重磅！利德曼拟收购先声祥瑞70%股权！
2025-7-31 17:04|
编辑: 归去来兮|
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评论: 0|来源: 利德曼企业公告
摘要: 若交易完成，利德曼将取得先声祥瑞控制权，后者将成为其控股子公司。
| 7月30日讯，北京利德曼生化股份有限公司（证券代码：300289，以下简称“利德曼”或“公司”）今日发布公告，宣布筹划重大资产重组事项。公司已与交易相关方签署《投资框架协议》，计划以支付现金方式收购北京先声祥瑞生物制品股份有限公司（以下简称“先声祥瑞”或“目标公司”）合计不超过70%的股份。若交易完成，利德曼将取得先声祥瑞控制权，后者将成为其控股子公司。1. 交易方式与规模：本次交易为纯现金收购。利德曼拟运用自有资金并结合银行并购贷款等方式筹集资金。根据初步测算，交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。2. 交易标的：目标公司先声祥瑞主要从事生物药品制造（行业代码C2761），核心业务为体内诊断试剂及人用疫苗的研发、生产和销售。其重点产品包括结核菌素纯蛋白衍生物、卡介菌纯蛋白衍生物以及结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒，主要应用于结核病的筛查、诊断、治疗及创新疫苗领域。3. 交易对方：主要交易对方为先声祥瑞的股东上海百家汇投资管理有限公司、海南先声百家汇科技发展有限公司及南京百佳瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。截至2024年末，三者合计持有先声祥瑞约95.62%的股份。4. 交易状态：目前交易处于筹划阶段，各方已签署具有约束意向的《框架协议》，但交易方案、交易价格、业绩承诺条款等核心要素仍需进一步协商确定。利德曼及相关交易方尚需分别履行必要的内部决策和外部审批程序。5. 控制权与关联性：交易前，利德曼未持有先声祥瑞股份；交易完成后，利德曼将成为先声祥瑞控股股东。本次交易不涉及上市公司发行股份，不构成关联交易，也不会导至利德曼控制权变更。6. 排他期安排：《框架协议》设置了120天的排他期（自签署日起算），在此期间内，未经利德曼事先书面同意，目标公司及其主要股东等不得与任何第三方就涉及目标公司股份融资或控制权出售事宜进行接洽、谈判等。7. 剩余股份安排：协议约定，在符合相关规定（如国资监管要求）的前提下，利德曼有义务在未来购买交易对方持有的剩余先声祥瑞股份，具体安排将留待后续协商并在正式交易文件中明确。利德曼表示，本次交易完成后，将为其现有的体外诊断（IVD）业务板块新增结核病诊断筛查业务，并有助于公司拓展结核病治疗一体化业务及创新疫苗业务领域。此举旨在加强公司的综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。筹划阶段风险：交易核心条款尚未最终确定，需履行内外部决策审批程序，存在无法通过相关程序的风险。融资风险：交易涉及较大额现金支付，部分资金需通过并购贷款等方式筹集，存在无法如期足额筹集资金导至交易失败的风险。剩余股份收购风险：未来对剩余股份的收购方案、定价等存在不确定性，同样面临决策审批风险。重大不确定性：公司提示投资者注意，交易相关事项存在重大不确定性。股票不停牌：根据相关规定，公司股票在筹划期间不停牌。公司将分阶段及时披露进展。利德曼将按照中国证监会及深圳证券交易所的规定，组织独立财务顾问、审计、评估及法律等中介机构对目标公司开展尽职调查、审计和评估等工作。在相关工作完成并履行必要程序后，各方将根据协商情况签署正式交易协议。利德曼（300289）：主营体外诊断试剂及生物化学原料的研发、生产和销售。先声祥瑞：成立于2000年，注册资本38,218万元，注册地位于北京怀柔，聚焦于结核病相关诊断试剂及人用疫苗领域。利德曼董事会表示，将严格按照法律法规及公司章程履行决策审批程序及信息披露义务。本次交易的最终实施尚需满足多项条件，投资者需密切关注后续公告并注意投资风险。
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