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科技公司进入医疗为什么总是困境重重?

2024-5-15 11:11| 编辑: 归去来兮| 查看: 257| 评论: 0|来源: 村夫日记LatitudeHealth

摘要: 谷歌的血糖监测隐形眼镜和早期心力衰竭检测平台都无疾而终。

在过去的10年,进入医疗领域是大型科技公司的长期追求,但不仅至今难有大成,还不断面临失败。从Haven到Amazon Care,亚马逊至今已关闭了多个自营项目,只有收购来的卖药公司Pillpack和连锁诊所One Medical还在有效运营。苹果的HealthHabit最终不得不裁员并大幅缩小,谷歌的血糖监测隐形眼镜和早期心力衰竭检测平台都无疾而终。


当然,随着AI热潮,科技公司已经再次在医疗领域押注,希望能通过新技术撬开医疗市场的大门。但是,从过往的经验来看,市场对科技公司的举措较为审慎,原因是医疗产业的复杂性和强链条很难从外部解构。


随着全球的老龄化和少子化,医疗需求正在快速增长,尤其是慢病对医疗开支的压力越来越大。这也是科技巨头想自己下场来提供医疗服务及产品的基本逻辑:高增长下的市场,供给必然产生缺口,仅在院外市场切分一小块就能获得巨大的市场规模。但医疗市场的逻辑并不是仅仅依靠技术就可以改变的。科技巨头都忽略了在老龄化下的医疗市场本身的特性和巨变:医疗服务的本地化、支付方的紧缩压力和医疗通胀导至的成本上升。


首先,医疗服务是本地化的,在欧美都有家庭医生,本质是熟人关系,所有的场景都围绕着这一点展开,无论是检验检查还是药品零售都没有明确的跨区域需求。即使全球知名的克里夫兰医院和梅奥,其收入的70%左右仍然主要来自本地,而不是全美或全世界。而反观那些在全美进行散点式布局的连锁医院,最终没有不失败的。美国最大的营利性连锁医院HCA的营收超过600亿美元,但主要的营收只来自德州和佛罗里达这两个地区。


因此,如果科技公司不是内嵌于整个医疗服务链条中,而是要依靠自身下场来从整个板块中切一块蛋糕,其应用场景是非常狭窄的。在过去的10年,由于《平价医疗法案》(ACA)推动了无保险人群的商业健康险的覆盖,这些新加入的人群缺乏熟悉的家庭医生,叠加更高的免赔额,他们更愿意去新成立的平价医疗服务,这为医疗体系外的跨界进入者提供了机会。但是,最后我们看到只有同时拥有保险、PBM和药店的CVS在分钟诊所这个项目成功了,而无论是沃尔玛还是苹果,或者是Google Health的关闭,跨界者很难成功。


其次,除了运营能力和战略失误,跨界者失败的另一个原因是低估了支付方紧缩的压力。随着老龄化的加速,作为主要支付方,医保的盘子越来越大。美国医保的覆盖率从1996年的26%扩张到2021年的37%,这背后是老年人口的快速增长,65岁以上老年人口的比例从2000年的12%上升到2021年的17%。由于医保用户持续扩张,而其筹资能力无法无限制上升,对医疗机构的赔付价格也越收越紧。


除了CMS(美国医保局)自己运营的Traditional Medicare,对委托给商保运营的Medicare Advantage(MA)也开始做出了限制。CMS在4月4日发布了2025年的MA和Medicare Part D的最终版规则,对MA的保费只上调了3.7%,考虑到医疗通胀,费率实际是轻微下降了0.2%。另一方面,Medicare推行价值医疗之后,所有商业保险公司都采取了跟进的策略,这对医疗机构的压力非常大。因为原先医保给予的赔付率较低,医疗机构向商保收取的价格是医保的2-4倍,但现在商保也在推行价值医疗,医疗机构的获得的费率出现了明显的压力。


最后,随着过去几年医疗通胀的加速,医疗机构的成本普遍出现了明显的上升,降本增效成为所有医疗机构不得不采取的手段。但由于美国医疗机构最大的成本是人员工资,而工资大幅上升无法逆转,医疗机构除了裁员就只能通过提高效率来应对。因此,在过去几年,越来越多的医疗机构和各类创新型的医疗服务模式都出现了普遍性的亏损。由于支付方的费率在未来几年都会持续收紧,市场对盈利的预期很难乐观,导至部分长期无法盈利的项目都被裁撤了。


当然,GenAI的发展对医疗机构提高效率是较为有价值的,从目前在医疗领域获得大额投资的AI公司来看,主战场集中在临床文件的自动识别和整理,比如将医生和病人的对话自动生成电子病历,大幅降低医生和其助理的行政成本。而数年前的AI在影像上对医疗机构的助力并不强,仍然需要医生的人工投入。


不过,即使是仅仅提供技术,跨界进入者仍需把握市场趋势,尤其是支付方所带动的服务市场变革。比如,Cerner被Oracle收购后,其市场份额不升反降,原因是Oracle错误的理解了市场趋势,以为云端会是电子病历的主要发展趋势。但事实上,医院与门诊的整合、医院并购浪潮带来的系统转换以及价值医疗带来的对外部连接的需求这三点才是真实的市场趋势。而其对手Epic紧紧把握了这一点,从而大幅拉开了与Cerner的距离。


因此,从医疗机构的本地化特征和支付方收紧费率及医疗成本快速上涨这三点来看,跨界进入医疗领域的科技公司并没有什么明显的优势来自己运营医疗创新服务模式。更合适的切入方法是将自身的技术投入到整个工作流中去,在把握住服务市场的变革趋势下,为所有医疗机构的效率提升提供价值。


以常识为基础,以逻辑为经纬。欢迎关注Latitude Health(村夫日记)Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构,主要为医疗行业内的公司提供战略性的咨询和建议。作为战略咨询公司,Latitude Health仅发布独立客观的观点,不接受投稿及任何媒体形式合作。我们的微信公众号是cunfuriji,如需转载请注明出处。

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