大家好，我是老刘，安徽集采的动态已经确认，项目也已经确认，参与的省份目前正在招募中，本文就一个panel-传染病给大家做一个解析，集采前后对于市场竞争格局的变化，以及潜在的影响有哪些，不到之处，还望谅解！ 1、竞争格局 本次集采，安徽把传染病的方法学做了分组，发光和ELISA做了区隔，集采前，我们来看一下市场的竞争格局。
数据来源：卫生部室间质评 从方法学的竞争来看，化学发光已经超过了ELISA，成为了主流的方法学，这个也是很多厂家的竞争策略，发光来逐渐取缔ELISA，我们从近五年的ELISA的EQA数量也能看出，确实实验室对于方法学的选择，逐渐向发光转变。
数据来源:卫生部室间质评 从ELISA的marketing share 来看，发光已经逐步取代，此次集采，如果发光的价格真的集采到很低的话，ELISA会不会换发第二春呢，我们也拭目以待。
数据来源：卫生部室间质评 从卫生部的室间质评数据来看，国产的品牌已经做的非常好，安图万泰科美等企业，传染病的占比已经非常高，实验室参加的数量甚至超过了雅培，当然，这个是站在实验室的数量上来看，从整体的行业盘子（发光）上来看，竞争格局是下面的：
数据来源：行业调研 2、集采动态预测 关于本次集采，具体的集采规则是没有公布的，包括降价幅度，价格等，还有具体的规则，对于此次的安徽集采，老刘从以下方面来推演，因为推演决定了集采后的竞争格局。 一、关于集采区域 目前安徽已经向全国各个省份发出了邀请，此次集采仍然是联盟的形式，至于会不会是全国，老刘推断，各个区域的复杂程度不同，此次集采很难覆盖全国，保守估计，参与的省份在20左右，以东北，西南，华中，华南省份为主，具体原因自行猜测。（仅为推断，不作为任何投资建议，绿色表示可能会参与集采的省份（意向程度＞50%），浅绿表示大概率会参与集采的省份（意向程度30%-50%），蓝色表示不太会考虑参与集采的省份（意向程度＜30%））
二、关于集采的价格 最高有效现价的规则是：由专家来制定每个项目的最高有效限价，按照以往的经验，最高有限限价，基本都是来自于最低挂网价格，在最低挂网价格的基础上，采取一定比例的下降。由于2021年，安徽此前已经做过一轮的集采，此前是按照进口和国产的区隔，进口和国产的价格差距有3元之多，这次全国的传染病集采，会不会区隔进口和国产，理论是不太会，所以，按照第一次安徽集采的价格，老刘推断此次安徽传染病的集采价格在4-5元/测试，当然也不能排除突破安徽第一次集采的底线，做到3.5元以下。（PS：这里说一下冠脉支架，从首开国采到持续涨价，给到的提示是：纯属的拉低价格并不是医保的本质，优质高性价比的产品，才是医保的目的，所以制定最高有效限价的专家们，希望制定更加合理的价格，而不是以为的追求最低价。） 三、关于分组和分配规则 安徽此次会预先根据医疗机构的意向采购量，按照AB组进行分组，A组企业基本都是头部的几家品牌，所以此次想通过集采弯道超车的品牌，基本不要想了，发光的集中度比生化要高，所以，基本五六家就可以覆盖90%的市场份额了，A组的企业，只要降价到最高有效限价，理论均可中标，只是分配额的问题，这里就又有一个问题，降幅最高的品牌，第一名的带量如何完成，我们可以在国脉支架的集采规则中看到一些说法，发光由于是封闭，不涉及到生化的开放，所以理论是医疗机构报多少量，医保承诺多少采购量，冠脉支架的做法是：第一名分配未中选品牌的市场量（基本在10%），给到第一名的优惠。但是根据安徽心梗三合一的集采执行情况，未中选品牌全部检测量由A组前两名所有。所以化学发光很可能集中度会比较高，前五名有可能。
四、集采后可能的竞争格局 一旦按照上面的规则和预演进行，基本集采会覆盖2/3的市场，老刘推测的入院价格降价幅度在40-50%之间，如果几大家都降价的话，基本的竞争格局还是会维持不变，然后小众品牌会被取缔，几大家分割小众品牌，或者被第一名瓜分，所以，我推测的情况是：传染病的竞争格局会不变，这里需要担心的是ELISA，会不会逆势崛起，按照既往一些省份的做法，ELISA会不会重新成为行业的主流，真的不得而知，说不准真的会因为集采的成本问题，从而向酶免转变。 后续的激素看看情况要不要继续分析，先写这么多，以上内容纯属是个人思考。 洞察IVD，漫谈行业事。 |
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