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华尔街之狼出手,Illumina股价狂飙,Grail将何去何从?

2023-3-17 11:13| 编辑: 归去来兮| 查看: 1815| 评论: 0|来源: 基因科技网 | 作者:Reny

摘要: 消息发布当天Illumina的股票涨超16%。
基因科技网讯:3月13日,Illumina在提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中公布了一封被称为华尔街之狼的亿万富翁投资者Carl Icahn卡尔·伊坎面向Illumina股东的信,信中表明卡尔·伊坎将与Illumina董事会展开代理权争夺战,目的为剥离其此前收购的癌症早期检测公司Grail,消息发布当天Illumina的股票涨超16%。

华尔街之狼Carl Icahn被称为“美国商界最危险的人”,投资手段激进,曾对多个公司发起恶意收购,纪录片《永不安分的亿万富翁》讲的就是他的个人事迹。古德里奇、菲利普石油、摩托罗拉、苹果、雅虎、麦当劳等都曾是其收割对象。

2020年,Illumina提出以35亿美元现金和45亿美元Illumina普通股收购了Grail,然而,该交易受到了美国联邦贸易委员会(FTC)的反对,认为此举造成了垄断,双方就此展开“圣杯之战”,Illumina股价受影响出现大跌。2022年9月,FTC败诉,后提起上诉;2022年12月,欧盟委员会做出裁定,要求恢复Grail的独立性,Illumina表示不接受该判决结果,再次上诉。受到欧盟委员会的禁令影响,Illumina去年商誉减值超过39亿美元。
卡尔·伊坎剥离Grail的理由是:Illumina为收购付出了过高的代价,且可能面临着欧洲监管机构4.58亿美元的罚款;Illumina现在被迫需要支付Grail的年度运营成本(约8亿美元),但Grail还未能创造收益;如果未来败诉,监管机构强制执行Grail的剥离业务,即便能原价售出,仍要缴纳多达17.5亿美元的税款,他认为:“如果Illumina继续目前的道路,无论发生什么,与强大的监管机构斗争的成本都将变得极其昂贵,尤其是当他们显然坚信自己的行业领导者地位时。”
卡尔·伊坎直接控制着约220万股Illumina股票,占1.4%,他计划让三名目前或以前受雇于他的人:文森特·因特里里(Vincent Intrieri)、杰西·林恩(Jesse Lynn)和安德鲁·特诺(Andrew Teno)进入Illumina的董事会。
“我们确信,Illumina董事会至少需要三名股东代表,以试图在鲁莽的决策升级为不可挽回的局面之前,结束这种疯狂行为。”伊坎在信中写道,并补充说,他试图私下动摇Illumina的董事会,但无济于事。
Illumina在一份声明中表示,首席执行官弗朗西斯·德苏扎(Francis deSouza)和董事会主席约翰·汤姆逊(John Thompson)与伊坎“进行了多次对话”,并会见了因特里里、林恩和特诺。该公司表示:“伊坎明确而坚定地要求,任何决议都应该赋予他过大的影响力和控制权。” “董事会已经确定,伊坎的提名人缺乏相关技能和经验,任命伊坎的三名提名人进入Illumina董事会不符合股东的最佳利益。”

Illumina可能已经在为即将到来的代理权争夺战做准备了。根据2月1日提交给SEC的文件,Illumina修改了与代理投票相关的章程。
在上个月的基因组生物学和技术进展会议(Genome Biology and Technology meeting)上,当被问及修改章程的原因以及他是否预计会有董事会席位之争时,deSouza拒绝置评。
2月9日,Illumina全球公关负责人大卫·麦卡尔平(David McAlpine)在一封电子邮件中表示,该公司“预计不会有竞争激烈的董事选举。”他写道:“最近通过的章程修正案与自2021年SEC的通用代理规则生效以来许多上市公司采用的章程修正案类似,它们旨在保护所有股东在董事选举中的利益。Illumina旨在有效的公司治理,我们坚信这些修正案符合我们股东的最佳利益。”

Grail该何去何从?



Grail是全球癌症早筛赛道的引领者,被资本市场所看好,此前累计融资超20亿美元,2020年在冲刺纳斯达克IPO之际被Illumina半路杀出“截胡”。

到目前为止,Illumina因Grail的收购案约已造成44.4亿美元的损失:2022年第三季度的“商誉减值”为39.1亿美元,欧盟因收购行动过早而可能对其罚款4.53亿美元。道明银行(TD Cowen)分析师丹布伦南(Dan Brennan)在一份报告中写道:“我们认为,Grail虽然长期来看可能是一种有价值、有影响力的资产,但它对ILMN的股票表现构成了重大拖累,应该分开,因此我们认为Grail的退出是该股的积极催化剂。”。
不过,Illumina董事会有不同的看法。“伊坎既没有认识到Grail可以为Illumina的股东提供的真正价值,也没有反映出对监管程序的理解。”
但该公司也在声明中透露,“除非Illumina赢得司法上诉,否则Illumina预计将根据最终裁决上的条款,以符合Illumina股东最大利益的方式迅速执行Grail相关资产的剥离。”

参考资料:

Illumina Shares Soar as Billionaire Investor Seeks Board Seats to End Grail Takeover 'Insanity' | GenomeWeb

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