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肿瘤NGS年度总结:当行业变得“趋同”

2023-1-5 10:17| 编辑: 归去来兮| 查看: 1512| 评论: 0|来源: 有趣的胖子万里挑一 | 作者:有趣的胖子本尊

摘要: 2022年,肿瘤NGS行业给我的整体感受是:平淡。


到了对一年进行总结的时候了。

过去,我通常喜欢从“事件”的角度来总结这一年,从个体的感受来看看这一年行业里发生了哪些值得被再次拎出来、铭记于心的事情。

今年,我想换一个角度。


羡慕风口是常态:比如最开始羡慕做新冠试剂盒的,然后羡慕做抗原检测的,现在又羡慕做黄桃罐头的。

——前言



2022年,肿瘤NGS行业给我的整体感受是:平淡。

这个词并不代表着行业在这一年完全停滞不前了——事实上如果单独看每一个月,都有当月的热点事件,比如新技术、新产品,又或者是新政策。但好像这些事件都很“短效”,热闹一小会儿就快速的被淹没在了洪流中,留下的是漫长的贤者时刻。

但是,真的很久没有在行业里看到针尖对麦芒的“吵架”了——简单对喷“你丫做的就是个垃圾”当然不算,我指的是比如2019年两位CEO就自动化建库设备的路线问题在朋友圈你来我往的那种。虽然不排除是联手炒作,但依然体现了大家对于同一个问题不同的解题思路。

说个可能不恰当的比方,像是从一个朝气蓬勃的职场萌新变成了一个每天困在格子间里的社畜——事还在照做,甚至做的更多更熟练了,但心气是完全不一样的。

如果要给肿瘤NGS行业选个年度关键词,我的选择是:趋同。这种感觉在今年的CSCO大会上体现的更是淋漓尽致——大家都在做一样的东西,突出一个“我们都一样”。

所以,为什么2022年的肿瘤NGS行业如此“一样”?

任何一个行业的发展都不可能是无根之水,什么样的情况下一个行业会更容易百花齐放而非长相趋同?我尝试着总结了四个最关键的因素,组合成一个单词是:RITE(嗯,不用百度了,又是我原创的

RITE=Resource资源+Innovation创新+Team团队+Efficiency效率

Efficency效率的问题说实话不好谈,但另外三个角度我们可以一起去尝试回答这个问题。

PS:结尾有个推测,也想听听大家的看法,依然欢迎不同的观点交流

01

Resource资源

“拿不到钱的肿瘤NGS行业”

这世界上只有一种病,穷病。

在今年年初,我写了一篇文章叫《虎年的肿瘤NGS:今年初五,他们等不到财神》,当时的切入点是两家上市公司极为差劲的股价表现击穿了投资方的信心,导至行业玩家们很难再获得新的外部资本注入,我认为这会成为2022年行业的常态。

到了年底回看,这个判断是基本准确的,在已上市的两家股价继续承压的背景下,又叠加了市场对于新朋友们在科创和港股突围的不乐观预期,财神是真的等不到了。

“穷”成了行业主旋律,而“穷”就意味着大家的试错空间被极大的压缩了,最终体现在行业发展的动作上会变成两个字:趋同。

为什么?

因为“趋同”是最安全、最稳妥的选项,虽然可能因为慢一人步或者差异化不明显而出现别人吃肉我喝汤的情况,但总比喝西北风要好。同时“趋同”也是对于决策者压力最小的选项,因为可以不用承担因为个人判断失误而导至溃败的风险——即使输了,也是法不责众,金主爸爸能说什么呢。

打过麻将的朋友对此应该会有更深的理解,“如果你的策略不是胡牌而是不点炮,跟上家打同一张牌就是最佳策略”。

02

Innovation创新

“找不到的新需求”

创新并不完全等同于科研,一个显著的差异在于:

科研是兴趣导向的,而创新是需求导向的。

过去的十年时间,肿瘤NGS的高速发展离不开在产品和技术层面的不断创新,而这些都来自于临床诊疗上跨越式的需求增长,比如:

  • 新的治疗靶点和高价新药的不断涌现天然迸发出了“精准选择药物”的需求。这个需求推动了伴随诊断在检测精度、广度、采样方式上的不断迭代。

  • 医院高质量发展的指挥棒天然迸发出了“院内检测”的需求,这个需求推动着肿瘤NGS检测在智能化、一体化上的不断迭代。

如此种种,不胜枚举。

当“新需求”不断产生的时候,同处一个行业内的玩家们因为各自理解的不同,会去选择自己认为最优的解决思路,这是各家会“不一样”的底层逻辑。

而当时间流淌进2022年,肿瘤NGS行业发现自己进入了一个不那么激情“新篇章”:

“需求”的变化放缓了,主旋律从跨越式的产生新需求变成了沿着原有需求的道路小修小补。甚至这个小修小补甚至可能都不需要新技术新产品就能满足。

大家回想一下,这一年有什么真的那么扎实、迫切、且天然迸发出来的需求呢?真的是MRD吗?

需求的放缓就意味着大家在同一个需求上的理解空间被极大的压缩了:一个已经被解决了80~90%的问题,即使还剩下最后的10%,在最终的解法上又会有什么太大差异呢?

当行业的竞争从“提供创新的解决方案”变成了“提供效率更优的解决方案”,从表象上就会变成我们看到的“我们都一样”。

03

Team团队

“大家都是老朋友”

每个团队都是有惯性的,这种惯性是:会更倾向于用自己既往获得成功的方式去解决问题。

如果要说最近两年最火热的赛道,新能源汽车肯定算一个,不同的车厂围绕着新能源这个主题给出了各有特色的解题思路。细看一下就会发现这些解题思路带着明显的“行业惯性”,互联网跨界过来的团队会更偏向于“用户体验”,而传统主机厂过来的团队则会更偏于“驾乘基本功”。

而把目光回到肿瘤NGS行业,我们会发现:已经很久没有新鲜血液进入了。

这里的新鲜血液指的并不是新人,而是新的人员画像。时至今日,从研发到生产再到营销,你真的很难说一家公司的团队和另一家公司的团队有什么显著的不同——能力上可能有差异,但画像甚至履历上基本保持一致。

这当然不是大家做事趋同的唯一因素,因为当跨越式的新需求被不断提出时,这并不会必然导至趋同:面对一个陌生的问题,即使是画像一致的团队也会有不同的思考路径。

但当上面所说的需求变化的节奏放缓时,这些相同画像的团队已经对于这个问题有了足够充分的共识,伴随行业过去几年非常高频的人员“交流”,他们的解法也必然会无限趋同——差异更多的会体现在完成质量而非解题思路上。

这个地方是有例子的,大家感兴趣的话可以去看看诺辉,这家公司的营销团队组成和常见的肿瘤基因检测公司画像差异还是很大的,所以确实能经常看到他们在同一个需求上有着完全不同的解题思路——虽然并不能完全理解,但让人眼前一亮。

04

说了这么多,所以呢?

在一个缺乏资金刺激、缺少需求刺激、团队画像趋同、暂无效率革命的行业里,从公司的角度无非只有两个结局:

穿越风雪熬到下一个春天,或者就此狗带回炉重造。

对于哪些公司是前者,结论其实有点老生常谈,在过去的两篇文章里这句话都有出现:

对于肿瘤NGS行业,如果说过去“高速增长”是进入决赛圈的门票,那么“持续盈利”是新的决赛圈竞赛法则。肿瘤NGS的“生死”劫:敢问路在何方?肿瘤NGS的决赛圈:少有人走的路 这两篇已经说了很多了,这里不再赘述。

但相比于谁能在决赛圈胜出——这个可能还需要点时间,可能在2023年会更早发生的是:

谁会第一个倒下

这几乎是必然会发生的,从我的主观臆测,我会倾向于第一家倒下的肿瘤NGS公司可能长这样:

切入的癌种太窄+最近一年被迫靠新冠检测业务强行续命

这里面的逻辑是,癌种切入太窄意味着当大家开始趋同时,它的生存空间是最容易被压缩且没什么缓冲纵深的,而新冠检测业务的续命则在应收账款这个问题上给予了它最后的一击(这里说的新冠检测业务指的是做最终的检测服务赚辛苦钱的,而并不是跨行做新冠检测试剂盒的,卖水的业务哪有亏的

但也别太悲伤,showmaker在两次折戟英雄联盟S赛后说:失败总是贯穿人生始终,这就是人生吧。

顺着这个思路,我个人很看好在肿瘤NGS行业里面卖水的公司——那些为行业玩家们提供能够最快“复制别人做的事情”的一站式解决方案的公司。

那从个人发展的角度呢?

我在朋友圈看到一段话:要怎样对尘埃解释风暴?即使尘埃置身于烈风之中,也无法明白这撕裂一切的力量从何而来,所见不过是剧变传递到末端的一丝细微颤动。

话虽没错,但这一丝细微颤动对于尘埃来说也足以是天旋地转的,对于身处肿瘤NGS行业的各位,可能不得不去面对以下两个局面:

  • 行业高速发展的停滞会伴随着行业薪资水平发展的停滞,换句话说,这个行业在过去几年膨胀的薪资待遇会降温并回归到一个相对温和的水平——落到具体的个人上,可能就是不那么温和的降薪或者裁员。

  • 行业发展的趋同会伴随着行业人员的内卷,也会体现在公司愿意为“可复制的岗位”支付的对价将持续降低——落到具体的个人上,会发现过去十年行业里通过跳槽去获取薪资大幅提升的思路可能不再可行。

如果还是有点纠结,就看看下面这句话

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