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迈瑞,你还是收个分子诊断公司吧!

2022-9-30 13:44| 编辑: 归去来兮| 查看: 2112| 评论: 0|来源: IVD从业者网 | 作者:锁炎

摘要: 最近,迈瑞的股价走出了个深V,颇为惊险


最近,迈瑞的股价走出了个深V,颇为惊险,要是迈瑞守不住了,那影响可就深远了。站在业内的角度来看,除了迈瑞营收蹭蹭的上涨之外,今年似乎在扩张并购方面似乎并没有太多的想法,当然有可能憋着大招也说不一定。
2021年5月,迈瑞豪掷40亿收购海肽生物,震惊了业内一众同仁,直接向上游并购的逻辑在商业领域并不稀奇,但IVD领域本身没有多大的市场,谁和谁又能没有交集呢?你把做面粉的工厂收了,我们还怎么一起卖包子。当然也可以卖,面粉的价格不要变。
大家都知道这两年分子诊断有点小火,颇有“曾经你爱搭不理,如今你高攀不起”的场景,做新冠核酸试剂和PCR仪器的,哪个企业不是动不动就是几十个亿。
作为IVD龙头的迈瑞医疗虽然产品线很多,生化免疫流水线都很强,但没有分子诊断就感觉少一条臂膀,做不做的好是一回事,生化、免疫、分子三大主流赛道布不布局就是另一回事了。
就拿罗雅贝西来说,在分子诊断领域统统都有布局;罗氏cobas4800、6800、8800还有新出的5800,个顶个的好产品,雅培呢?m2000搭配7500,把HIV在国内卖的飞起。贝克曼本来是自己有分子部门的,但是被丹纳赫收购之后,就慢慢雪藏起来了,这部分的产品布局被同属丹纳赫的赛沛接手了;再说西门子,新冠胶体金赚了不少钱,前段时间突然说要进军高通量分子诊断流水线,跟谁做没说,咋做也没说,但就是要做。
再到国内老牌的IVD企业科华、复星、九强、安图、迈瑞,科华要准备含泪收下天隆,复星理清了和亚能的关系,整合了长征和星耀,复星诊断小跑起步;九强直接投资了中科纳泰布局到肿瘤早筛领域去了,安图嘛,就更强,自己就搞出来分子一体机和试剂了,现在稳稳的等着拿证。
相比之下,老大哥迈瑞就显得比较低调,跟KYD做了个动物用的PCR仪器就没啥动静了,这算小试一下?动物分子检测这个领域行业壁垒比较低,大家都行,很难做出差异化,除非像圣湘那种生态圈的玩法,倒是值得期待,不然确实不太好做。

当然了,迈瑞也曾在多个场合表示,未来投资并购会聚焦自己缺乏的产品线,比如分子诊断,但.....也没有后续了。
最有有自媒体也急了,分子诊断,到底要不要做?有没有看好的标的,赶紧收一个吧!

收不收呢,这个事还是得迈瑞自己根据自己的业务发展来决定,但是下面几个赛道倒是可以多看看~


第1个:传统病原体PCR检测市场

现在全国有1.4万家的PCR实验室,十几万的核酸检测员,基础建设算是完善了,后面就交给市场教育了,做啥产品,怎么做?很多人会说,虽然看着有这么大市场,但是也做不动啊。要再等,要等有钱有闲的时候,就可以做了,现在大家都忙着呢。


这个市场常见的检测项目有HBV、HCV、HPV、流感、性病、结核等等,用的技术主要以荧光定量PCR技术为主,以病毒为主。现在数字PCR技术比较热门,但是取代荧光PCR尚有很长的路要走,这个道理就跟小汽车飞速发展依旧取代不了自行车一样,两个需求。


迈瑞如果要做,我建议从荧光PCR市场切入,市场大,客户基础好,打打商业战,渠道优势整合发挥,等到数字PCR起来了,大不了到时候再买一个,数字PCR企业现在赚钱的也没几个。


第2个:基因测序市场

咱们要做就要做硬件,做平台,不管是罗氏也好,丹纳赫也好,还是西门子、雅培也好,都是冲着检测技术平台去的,这个平台有创新,有革新,好,买了!

单单做试剂,可以挣钱,但没法形成核心竞争力,有人说核心竞争力不就是为了挣钱,早点挣不好嘛,这个还真不一定好,举个例子,华为好好的卖着手机,突然有一天老美说,你不要用我的芯片了,不就尴尬了。

基因测序可以测人体、可以测病原体,未来肯定很重要,但是测序的核心是啥呢?是测序仪。

以上仅代表作者锁炎的个人观点,仅供参考,不作为投资建议。

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