一. IVD释义与分类 在医疗器械领域的众多子行业中,体外诊断行业(IVD,In VitroDiagnostics)在2014年成为全球医疗器械中的第一大子行业,占比13.3%。预计到2020年,体外诊断行业的市场份额将扩大至14.1%,继续保持医疗器械子行业第一的市场份额。 二. 生化诊断(Clinical Chemistry) 生化诊断是指有酶反应参与、通过化学反应进行测试酶类、脂类、肝功、血糖、尿检、无机元素、蛋白质和非蛋白质的氮类等系列指标。代表技术如干化学技术、免疫比浊技术。常见应有有血常规、肝功能、肾功能。生化类技术主要是一些基础性的检测,是技术最成熟,市场最广,最常规、最基础的检测项目。 生化诊断增速最低,已经进入一片红海,技术壁垒低,出现了市场寡头;生化诊断试剂基本上以国内品牌为主,占据70%以上市场份额。 三. 免疫诊断 四. 分子诊断( Molecular Diagnose) 利用核酸杂交原理,检测样本中特异DNA系列。全球主要的分子诊断技术可以分为核酸检测和生物芯片两大类。在核酸检测中,有聚合酶链式反应(PCR),荧光原位杂交技术(FISH),基因测序技术;在生物芯片技术中,又分为基因芯片和蛋白芯片技术,其中,和基因相关的检测是分子诊断的最重要组成部分。常见应用有肝炎、性病、优生优育、遗传病基因、肿瘤等疾病的检测,分子诊断中的PCR核酸诊断技术壁垒最低,市场提前进入红海;分子诊断中的生物芯片技术难度最大,从业者寡分子诊断试剂因为市场准入原因国内品牌为主。分子诊断目前还在发展初期,离真正的流行还很遥远,概念性比较强而已。 五. POCT(即时检验) POCT(即时检验),也就是当场出结果的检验,POCT产品的应用极为广泛。从检测项目来分,主要集中在血糖检测、血气和电解质分析、快速血凝检测、心脏标志物快速诊断、药物滥用筛检、尿液分析、干式生化检测、怀孕测试、食品病原体筛查、血红蛋白检测、传染病检测、甘油三酯和胆固醇等血脂项目的检测等;从应用领域来分,POCT主要应用于医院(检验科、心内科、急诊科、麻醉科和ICU)、社区门诊、个人家庭自检、疫情控制、军事医学与灾难救援、食品安全监管、现场监督执法等领域。心脏标志物快速诊断是POCT应用增长最快的领域,基本上都是国外产品。 六. 市场分化 IVD行业现阶段分为两个主要市场:成熟产品市场,也就是商品化产品的市场,和创新产品市场。 商品化产品市场竞争激烈,对质量、品牌、销售渠道等资源要求很高,且定价权基本在医院。与商品化产品市场不同的是,创新产品市场因为有专利保护,市场竞争有限,成长空间也比较大,定价权在生产商,但需要巨大的研发投入,周期极长。 IVD行业在美国的发展进入商品化产品的经营基本上都是大公司,新公司很难再切入,但其中也有创新可解决的问题:比如现在我们通过 AI,可以轻松解决很多技术难题,还有法规的调整;再比如欧盟要求2020年以后,所有检测产品都要能溯源到对应的标准品上,然而很多老产品是无法满足这个要求的,这个时候创新产品就有机会切入了。 七. 美国及国际市场的特点 美国的 IVD 市场是高度有序的,一个特点是商业化产品基本上被大公司垄断,但是产品价格下行压力也很大,还有一个特点就是不断加强的FDA 监管。 FDA对创新产品的监管,基本上默认是三类批文。这种批文很难拿,因为创新产品的申报数据多半是有瑕疵的。 八. 产品创新的难点 真正的创新,应该是能解决重大问题、有极高的潜在经济回报、能形成护城河、有高端市场需求的,如美国。 创新的意义在于,首先,创新对维护企业的核心文化非常重要;其次,创新有利于建立企业品牌。欧美品牌之所以市场认可度好,就是是因为他们会去花很多钱去创新,这其中包括收购好的技术和产品,他们的毛利一般在50%左右,但纯利只有近15%,剩下35%都是是创新、研发的费用摊销。 好的创新,不一定是复杂、难做或从来没人做过的东西,很有可能就是很简单但很有意义的想法。具体来说,伴随诊断的需求,降低医疗费用、医疗风险及未满足的市场需求等都是很有意义的创新方向。 创新中有两个最难的地方,一个是如何找到好的解决方案;另一个就是如何将idea变成市场接受的产品。从 idea 的验证、早期研发、一期二期临床、生产、临床、申报到拿到批文,这个过程非常漫长。可能一般小公司的创新效率会更高,成本控制更充分。 另外,对于中国公司来说,如果能充分利用中美两地资源,对控制研发成本也会起到很好的作用。 在美国,FDA 默认创新产品都是申报三类医疗器械,创新产品的开发过程可以分成三个阶段:第一个阶段是做概念验证,包括实验室、临床真实场景验证效果;第二个阶段,做好配套的仪器、试剂、软件等整个系统后,进入到 GMP 生产阶段,这个阶段就要开始跟 FDA 交流试验方案、适应症了;第三个阶段,进入到临床试验和注册申报。 |