十多年前,生化诊断赛道的热度正如日中天。一位相熟的朋友在谈到他们公司的新产品计划时,不无激动地向我介绍了某款胶乳比浊试剂A,当时已经完成开发,是他们非常看好、非常重视的一个项目,正加紧进行上市之前的准备工作,有望助力公司业绩更上一层楼。听完之后,我对此也充满热切期盼,因为该试剂中的核心原料某抗体,朋友选用的正是我当时所在的前前司的产品。 然而理想很丰满,现实很骨感。漫长的等待后,期盼中的大额采购订单始终没有来到。于是我向朋友详细询问了项目进展,对方满脸无奈、不无遗憾地告诉我:他们前段时间收到某生化胶乳比浊OEM试剂供应商的报价,试剂A的价格低到令人咂舌,远低于他们自研的成本。低到何种程度?按用户的原意来形容,就是似乎试剂里面除了胶乳微球,其它组分的成本都忽略不计了。至于性能,OEM供应商提供的试剂A样品,这位向来谨慎的朋友也进行了测试,结论两个字:“能用”。 虽然“能用”一定等同不了“好用”,但由于巨大的价差,朋友认为试剂A的市场前景要打一个大大的问号了,因为他们公司的定位,是向临床终端提供有一定特色、有品质保障、国产竞品尚未泛滥的检验产品。半路杀出的低价OEM供应商,无疑让朋友公司的广大友商们可以毫无门槛地拿到试剂A的入场券,并很可能进行毫无顾忌的价格战,以致上演“劣币驱逐良币”的戏码。因此最终,朋友公司放弃了试剂A的重点推广计划。而事实上,即便到今天,试剂A在生化赛道依旧没有掀起大的波澜,也就是说,被低价OEM供应商吓跑的,应该远不止朋友公司一家。 由此看来,上游供应商无底线的低价冲击,不仅是“杀敌一千,自损八百”,甚至可以浇灭目标用户的雄心壮志、毁掉一个项目的远大前程。在此不怕得罪人地说,混乱的生化胶乳比浊OEM试剂市场,最容易陷入低价竞争、恶性循环的怪圈。早年,在九强、捷门、捷和泰等成功案例的感召下,生化界的有识、有为之士选择下海创业,投身胶乳比浊OEM试剂市场,不可胜数。当一切草创之时,筚路蓝缕;吃穿用度皆由己出,压力之大可想而知。为求生存、谋发展,以适当的价格优势去争取用户的青睐,无可厚非,一方面为自己获得立身之资,在保证产品质量的情况下,还能为用户降低成本,可谓双赢。随后,在趋利避害、趋易避难的人性指引下,上游OEM玩家越来越多,而生化市场增速放缓、价格愈发透明、项目愈发饱和。后来者为撬动逐渐固化的市场格局,上压原料价格,中抠自身利润,只为在用户面前力拼成本,至此,市场量价关系基本失效。由此我认为生化OEM市场再难出爆款;即便有爆款也很难支撑相关企业在营业收入上做大做强、再创辉煌。 如今,生化集采全面落地在即,行业洗牌和整合必然会发生,也是集采的应有之义。不管未来局势如何演化,生化赛道过于成熟,是行业基础,但显然已经无法代表未来,正如我在前文《生化集采全覆盖在即,谁在逆势上扬?》中提到,IVD各生化大企均已完成转型,布局并打造完善而丰富的产品线。而事实上,有实力、有远见的上游原料同仁,也早已在多赛道并举的转型之路上布局多时、行稳致远,比如,瀚海新酶横跨生化酶、分子酶、mRNA酶多条赛道,逆势扩张;杭州博岳制药和诊断双引擎驱动,更是打通从发光仪器、试剂、磁珠、抗体的全产业链。 相反,如果此时此刻,有胶乳比浊OEM试剂供应商,依旧不遗余力地依靠“没有最低、只有更低”的低价策略去争抢生化用户,就像上文提到的十年前的案例一样,这样的厂商,大概率自身的经营是有重大问题和风险的,一方面说明其对销售业绩有着不计盈亏的迫切需求,业务可持续性令人疑窦丛生;另一方面说明其转型之路毫无建树,没有第二增长曲线,只能冷饭硬吃。所以,如果有人冠冕堂皇地喊出类似“为用户降本增效,应对集采大势所趋”、“卷到极致、剩者为王、舍我其谁”的口号,而实际上却是行低价竞争之实,在我看来,恰恰是其进退失据、转型无门的无奈之举。 最近读到白居易的两句诗:草萤有耀终非火,荷露虽团岂是珠。于己于人,我们都需更多审视,与诸君共勉。 |