生化集采全覆盖在即，谁在逆势上扬？

前几日生化集采的动态再次吸引行业关注，无论最终落地形式如何、推进节奏如何，应该不会再有人怀疑整个大生化赛道总体上全面纳入集采的最终归宿。在如此的形势和预期之下，相信大多数的生化界同仁都不得不承担更大的压力、面对更为严峻的挑战。

然而凡事皆有例外，我所耳闻目睹到的，倒真是不乏逆势上扬的鲜活案例。首先是头部生化诊断企业，集采的落地对它们而言是机遇与挑战并存，至少在提高市场占有率方面大有裨益。或许这本身也是集采想要达到的预期效果之一。

其次是上游生化OEM试剂供应商。不止一位朋友跟我提到去年，乃至前年，其公司的生化OEM试剂业务增长显著。仔细分析背后的逻辑，不难发现，OEM试剂供应商最大的优势在于姿态灵活，攻守兼备，特别是在成本控制、降本增效方面有独到的优势。早些年我和友人探讨如何快速推进国产生化原料替代进口的进程之时，就曾提到OEM试剂供应商是国产原料的天然优选目标用户，因为它们不光对试剂成本有着极致的追求，从操作层面上也可以更加轻松自如地进行原料切换。

类似地，国产生化原料供应商也在集采车轮的滚滚轰鸣声中获得了更多的关注和业务机会。这一切源于用户态度的转变。以前不考虑替换的原料品种，现在普遍性地都愿意去了解、去尝试。

面对此情此景，难怪有上游同仁壮怀激烈，抠成本、压价格，誓在降本增效的这条康庄大道上走出一骑绝尘的亮丽风采，内心的呐喊呼之欲出: 让暴风雨来得更猛烈一些吧！卷到天际，舍我其谁！

如此看来，生化上游OEM试剂和原料市场前景似乎一片光明，引人入胜。可事实真的如此吗？反正我不这么认为，因为即便说破天，生化赛道就是一片红海，是当下IVD的基础之一，但一定代表不了IVD的未来。君不见，各生化大企均在转型，九强发光上市、凝血病理齐头并进；美康力推发光、布局质谱；中元、安图、迈克更不必说，如今产品线之全，令人叹为观止。

因此，虽然诸多上游同仁钟情于在生化这一片天地纵情驰骋、吞吐风云，但如果不能快速做到头部、做大规模，可持续性我认为是堪忧的，毕竟整个天花板在下探，增量没有了，而市场竞争的态势就是“死道友不死贫道”。

一家之言，我姑妄言之，各位姑妄听之。