门庭冷落未有期，商贾亦难无米炊--集采深层次解读

在11.1号的一篇文章中，我分析过，博弈之战，如何看待最高有效限价，在制定最高有效限价的规则上，以及预测的最高有效限价，基本和这次的价格差异很小。

如同老雷所说，这是一场完全的开卷考试，甚至是答案都有了。

似乎有人在这场开卷考试中，取得了很理想的成绩，似乎又有人在这次开卷考试中，并没有取得预期效果。

首先从全国的EQA室间质评的数据来看，安图目前是发光设备报名最多的品牌，其A2000系列型号报名客户数接近400家，所以安图的传染病报量算是实质名存的第一名，而且也是货真价实。

从室间质评报名来看，能看出基本情况，AT和MR在室间质评的报名数量差了3倍之多。

我们再从行业的大盘子情况来看，从clearstate统计的数据来看，其中2022年全国传染病市场在64.5亿，去除戊肝，酶联免疫等市场，整个术前八项的盘子在55个亿左右，其中，各个公司的市场份额如下。

让我们再把报量的数据拉出来看看，同时我们按照一定的比例来算一下各个公司的销售额。

AT还是妥妥的第一，基本占了自己盘子的45%左右，这个和集采的区域和报名的医院数量有关，第二名是abbott，毕竟人家在全国还是有10几个亿的盘子，第三名的话，需求量排名第二，销售额大概在3.5个亿，全国盘子在5个小目标，按照集采的区域来看，整整提高了1个亿的销售额，关键是，作为封闭机型，2023年EQA的报名数量可是只有8%，和AT实验室报名数量3倍的差距，报量和销售额基本相当，可以说，最懂政策的，还得是迈瑞（何为意向采购量：就是明年的采购量，明年当然可以用迈瑞的设备了，所以这就是逻辑，不是得A组者得天下， 是得意向采购量者得未来两年的天下）

不过从传染病的情况也能看到，在这一个panel上，基本快实现了进口替代，这次集采会加速这个进程。

上述降幅只是预测，如有雷同，纯属巧合（预测的依据来自于各个厂家的出厂价格以及最低挂网价格）

有人肯定说，你的预测偏高，那是不懂逻辑，A组恶意的低价，损害的只有自己的利益，从肝功的集采也能看出，低价者貌似过得并不好，成本趋同之下，谁空间高，就做谁的，现在反而是那些报价高的小日子过得舒服，何也？无他，唯利益尔

激素我们再试着用这种方式来分析一下

首先从EQA的报名情况来判断基本盘，整个激素基本都是进口的天下，激素替代，任重道远。

从EQA报名的数量来看，罗氏遥遥领先，实验室有1300多家，其次是贝克曼，国内的MR在进口厂家的数量第一。

第二个逻辑，还是看一下2022年，各个厂家的市场份额，激素的盘子相较于传染病比较小，整体盘子在27亿左右，其中前四名基本和EQA的报名数量是直接匹配的。

又回归到报量的情况来看了，规规矩矩的前四名，竟然有一个掉队的，西门子也差点保不了第三的位置，按我说，市场部都应该提头问罪，是你们不争气，还是迈瑞太争气，大医院占有量比人家高，销售额也比人家高，出厂价你们又差不多，你们自己好好品品咋回事，实在不行一个个数据追溯一下，哪家被撬了都不晓得。

50%的降幅，0.5倍的陷阱

文件的解读是需要仔细的，肝功集采多少人踩了坑，就是政策解读的失误，也不怪企业，政策文件单个字看都能看懂，组合起来就不懂了，这是多数人的现状。

第一坑：没有二次报价的机会

很多企业想着报高价，再通过拟中选规则二来复活，按照肝功集采的情况，没有二次报价的机会，只有B组调平至A组最低价的要求，没有二次报价的机会。

第二坑：激素组的优越感，降得少，保利润

激素组外企的占比非常大，是否意味着可以不用降太多，即使国内的几个捣乱，8进5，还是能进来两个进口厂家的，是否意味着我可以降得少一点，比如降幅40%等等，这里就是陷阱。

激素组是可控的，传染病是不可控的，传染病，进口企业至少有1-2家只能采用拟中选规则2复活，这里拟中选规则2，要求的是全部的panel都必须降价50%以上才可以复活，这里的顿号是且的关系，并不是或，所以，谁敢冒险呢，激素组的陷阱，是否要踩呢，看各个企业的魄力吧。

第三坑：整体降幅而非全部降幅

这里有一个很有意思的话题，安徽传染病大家都知道是3.5，乙肝五项集采了，降幅也远超50%，是否我的其他项目也必须同步降这么多，of course 不是，但是这里呢有个扯淡的事情，我既然是整体降幅，3.5的约束还有用吗？你又不知道我哪个项目降得多，哪个项目降得少呢？

还是说，我的降幅，必须要最高有效限价*降幅必须小于全国最低价？

举个例子：乙肝表面抗原最高有效限价的话是9.2，降幅50%是4.6，有3.5的集采经验，八项的价格是105.6,50%降幅是52.8，是八项只要低于52.8即可，还是必须同步降幅到3.5的水平

这个是正常的情况，所有的项目都按照整体降幅来，每个项目都是同一个降幅，假如是整体降幅满足，个别项目降幅多，个别项目降幅少呢？

那这个情况是否也可以呢，按照2号文件的说法，把panel的叫法是产品，把一个个项目的叫法叫项目，但是按照降幅的逻辑来看，好像是一个个项目来降幅，然后再整体降幅，但是又有一些地方说法是整体统一报价，这里需要尽快确认一下，别到时吃了哑巴亏。

江湖动荡，格局纷争，下周就见分晓，写在报价之前，希望可以大家谨慎考量，也希望行业繁华，毕竟皮之不存毛将焉附，我们还是在这个行业里打拼。