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今年还没IVD企业A股上市?遇冷

2023-11-29 17:17| 编辑: 归去来兮| 查看: 1778| 评论: 0|来源: 医业观察

摘要: 除相关性较强的ICL企业艾迪康外,上市IVD企业数仍旧为零。

参考资料:中国医药企业管理协会、药渡咨询、Eshare医械汇、MIR医学仪器与试剂


上半年,行业政策风向变动,IVD企业之间合作与竞争不断,企业原先上市计划受到冲击。截至目前,2023年上半年,5家IVD企业终止IPO进程,除相关性较强的ICL企业艾迪康外,上市IVD企业数仍旧为零。


截止2021年末当年IVD行业上市企业达到17家,2022年与2021年相比减少10家企业,2023年上半年则没有IVD企业实现上市,按照这一趋势,2023年很有可能将面临颗粒无收的局面。


一、IVD 企业一级市场融资情况



注:由于某些融资事件未披露原因,本章节 IVD 企业融资事件为代表性企业主要融资事件,非完全统计。


2022年-2023年H1中国IVD行业一级市场融资主要涉及分子诊断、免疫诊断、质谱检测、生化检测等领域。在上述 96 项投资事件中,共涉及 87 家企业。


其中,获亿元以上融资的事件共计 44 项,涉及 41 家企业,按年份统计,2022年获亿元以上融资的事件共计 34 项,2023 年 H1 获亿元以上融资的事件 10 项,明显少于 2022 年度融资金额。齐碳科技完成 7 亿元 C 轮融资,硅基仿生同年获得 2 次 5亿元及以上融资,9 家企业获得数亿元(以 5 亿元统计)融资。


2022年-2023年H1中国IVD行业各轮次融资情况如下表所示。

由上表可知,2023年H1中国IVD行业一级市场融资总额为20亿元。从融资企业所处轮次看,处于B轮之前的事件约占46%。在融资额度方面,Pre A/A/A+轮融资金额最高,为 9.60 亿元;战略融资事件多未披露金额。


二、IVD 企业二级市场融资情况



2022 年中国新上市的 IVD 企业共计 7 家,分别为仁度生物,云康集团、美因基因、英诺特、华大智造、新芝生物及康为世纪。其中,云康集团,美因基因于港交所成功上市。上述7家企业的IPO融资金额共计76.41亿人民币,其中,华大智造融资额最高,约36亿人民币。


2023年H1除艾迪康外,致善生物、联川生物、中翰盛泰生物、雅睿生物、硕华生命科学均在2023年H1阶段上市失败。此外,还有一大批 IVD 企业还在审核中,如全式金、世和基因、凯实生物、达科为、沃文特、英科新创等。


三、国内外IVD巨头上半年业绩全部下滑



近日,IVD外企巨头雅培、赛默飞、丹纳赫、罗氏陆续公布上半年财报。

以上数据不难看出,这些IVD外企巨头上半年诊断业务营收均受重创。而国内IVD企业营收状况也不容乐观。截止目前,有多家大A股IVD企业发布了半年报预告,包括明德生物、达安基因、金域医学、九安医疗等。


明德生物发布2023年H1业绩预告,预计2023年1-6月业绩大幅下降,净利润同比下降96.38%至95.29%;达安基因2023年H1业绩预告显示,预计2023年上半年净利润同比下降87.2%~89.98%;金域医学发布2023年H1业绩预告,预计上半年净利润与上年同期相比下降12.93亿元到13.83亿元,同比下降78.7%到84.17%。九安医疗2023年H1业绩预告显示,预计上半年净利润较去年同期下降93.77%至95.08%;扣非净利润,较去年下降97.25%至96.34%。


对于利润下跌的原因,明德生物指出是防疫检测产品市场需求大幅下降,金域医学则是因为检验需求减少,公司医学诊断服务收入较去年下降,达安基因和九安医疗也同样将营收下跌的原因指向了市场需求减少。


四、低走之下的新变化



在二级市场融资方面,由于核酸检测业务曾经一度火热,2021 年中国新上市的IVD企业数量达到峰值,但此后便一路走低。此外,2022年全球IVD整体市场容量增速放缓。Kalorama information 数据显示,2022 年新冠检测相关市场份额降低至 25.58%,但全球 IVD 整体市场容量从2021年的 1233.68 亿美元增长至1273.80 亿美元,增速为 3.25%。


在一级市场融资方面,2022年中国 IVD 行业整体投融资力度减弱,投资总额约103 亿元(较2021年的140亿下降26%)。这一变化在2023年H1呈现的更为明显,上半年中国 IVD行业投融资约为20亿元,仅为2022年度的20%,投资市场降温明显,并且IVD赛道融资有多样化趋势,如微流控芯片、生物原料、生物组学、超低温冷藏设备等。


在超亿元的投资事件中, 2022年获亿元以上融资的事件共计34项,2023年H1获亿元以上融资的事件10项。齐碳科技完成 7 亿元 C 轮融资,硅基仿生同年获得 2 次 5 亿元及以上融资,9 家企业获得数亿元(以5亿元统计)融资。对于大额投资,投资机构更趋于谨慎。

IVD行业增长放缓,但长远来看发展依然客观。随着疫情影响消退,新冠检测相关的市场将持续缩减,但整体 IVD 市场受癌症检测、血糖检测等项目的带动仍将保持增长,预计至 2027 年将超过 1400 亿美元。此外,越南、土耳其、韩国、阿联酋、沙特阿拉伯、中国等新兴市场将持续助力全球 IVD 市场的发展。

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