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东方生物:新生代国际化IVD龙头

2022-11-24 14:20| 编辑: 归去来兮| 查看: 1819| 评论: 1|来源: 晓霞说IVD | 作者:袁晓霞

摘要: 国外一马当先,国内低调潜行的东方生物

国外一马当先,国内低调潜行的东方生物


浙江东方基因生物制品股份有限公司成立于 2005 年,专业从事体外诊断产品研发、生产与 销售。通过不断地内生研发和外延投资,尤其是通过在 2016年引入了加拿大专业从事抗原 抗体研发的科研团队,已完成从抗原抗体等生物原料,到体外诊断试剂以及体外诊断仪器,再到第三方检验服务的全产业链布局,形成了以 POCT 即时诊断试剂为主导产品, 重点发展分子诊断、生物原料、诊断仪器和液态生物芯片等产品的业务格局。产品主要应用于毒品检测、传染病检测、优生优育检测、肿瘤标志物检测和心肌标志物检测,客户遍布全球一百多个国家,2016-2020年国际销售收入占比保持在 95%左右,2021年上半年, 在新冠检测试剂出口业务的带动下,境外销售占比进一步提升至 99%以上,是国内少有的全面打开海外市场的医疗器械生产企业。



得益于新冠检测业务的加持,东方生物业绩近年来快速增长。2016-2019 年,公司业绩保持平稳增长,四年间营收 CAGR 为 26.32%,归母净利润 CAGR 为 32.09%。2020 年,受益于新冠检测试剂放量,公司业绩实现快速增长,全年实现营业收入32.65 亿元,同比增长 788.83%,归母净利润16.77亿元,同比增长 1942.94%。2021年营业收入约101.69亿元,同比增加211.43%;归属于上市公司股东的净利润约49.2亿元,同比增加193.33%。



新型冠状病毒抗原快速检测试纸(胶体金)持续投入全球新冠疫情防控事业,深入拓展国际市场,新冠检测试剂销售取得重大突破,原有业务保持稳定增长。


抓住每一次腾飞的机会


在新冠检测领域,东方生物占据全球一线龙头地位。2020 年疫情之初,公司凭借 15 年的技术研发积淀、持续的研发投入,在短时间内自主研发了十余种新冠检测产品,并完成了新冠抗原 检测试剂的开发(2020 年 1 月),随后将产品推向国际市场

东方生物把握住了每一轮新冠检测放量机遇,新冠检测业务从短周期走向中长周期。新冠疫情发生以来,新冠检测需求虽然始终存在,但在此期间阶段性出现过几轮在价量提升催化下所形 成的新冠检测景气度大幅提升的行情,分别为:2020 年上半年(全球疫情开始蔓延)、2021 年初(欧洲自检产品放量)、2021 年末及 2022 年初(美国自检产品放量)。


尽管很多 IVD 企 业或早或晚地都进入了新冠检测赛道,但其中多数企业仅抓住了一次性短周期的行情,而东方生物的特殊性在于其是行业内极少数把多轮高景气市场机遇都把握住的公司,无论是 2020 年对新冠检测的早期响应、2021 年以来配合西门子在欧洲市场销售新冠自检产品的成功、 亦或是 2021 年末成为最早获批美国新冠自检产品 EUA 的三家国内厂商之一,都印证了这一点。


东方生物新冠检测业务通过疫情发生以来几年时间的论证,已从短周期走向中长周期性,具备清晰的战略目标,有望走完整个疫情赛道,而赛道的时间长度和厚度将会为公司积淀更多 的资本,以及技术、渠道、品牌影响力。


东方生物新战略布局


受益于良好的经营状况,截至 2022年2季度东方生物 账上现金已达近10亿美元。账上丰厚的现金存量在极大程度上加快 了公司对内研发、对外投资以及产能扩张的进程。


1)内部研发:2016-2019 年东方生物研发费用的年复合增长率为 50.18%,疫情以来公司进一步加码研发,2021 年前三季度公司研发费用为 2.43 亿元,同比增长 487%,是 2020 年全年 的 2.59 倍,增速明显加快。同时,东方生物加快了研发团队的扩建,研发人员数量从 2019 年的 131 人增长至 2021 年上半年的 207 人,其中新增博士 5 人,硕士 21 人。研发投入加大带 来了研发成果的加速收获。2021 年上半年获新增国际认证 52 项,均为国际认证。截至 2021 上半年末,已累计取得认证 525 项,其中国际认证 446 项,国内认证 79 项。


2)外部投资:2020 年年底以来,凭借充裕的现金储备,东方生物进行了一系列对外投资,尤其加快了东方生物在新市场和新业务的布局。2021 年 6 月,东方生物在北京成立分公司,并成功收购 首都医学大学下属北京首医临床医学科技有限公司 100%股权,以落实在京研发和产业化生 产基地,将以首都北京为中心,全面辐射国内市场业务。此外,东方生物在上海和海南先后成立万子健医学检验实验室,正式迈向第三方检测业务,将加快从“产品提供商”到“产品提供 商+第三方检测服务商“的产业升级。2021 年 12 月,东方生物拟在英国苏格兰投资 500 万美元 设立全资子公司爱可生物,进一步满足欧洲等地业务发展和就近配套需要;同时拟投资 6 亿 元在成都市温江区设立下属全资子公司,实施生物芯片产研基地项目,进一步丰富体外诊断试剂品种,提升产能配套能力。


3)产能扩增:根据招股说明书披露信息,东方生物原计划在 2 年左右的时间里完成“年产 24,000 万人份快速诊断(POCT)产品”项目。2021 年,东方生物通过公开司法拍卖方式,竞得浙江安吉土地使用权 4.95 万平方米、房屋建筑物面积 3.75 万平方米的厂房,加速建设扩能场地, 使得截至 2021 年上半年末项目投入进度推进至 69.43%,项目建设进度明显加快。


4)以新冠检测产品的销售为契机,东方生物进一步提高国际知名度、打开新渠道:东方生物新冠检测产品以“东方基因”、“美国衡健”自主品牌销售为主、辅以 ODM方式销售,全面打响了东方生物自主品牌在国际市场上的影响力。在欧洲等主流市场,东方生物与西门子进行深度合作,与西门子相互成就,东方生物在疫情期间开拓的国家和客户数量和质量均得到了深层次的提高,2020 年前五大客户订单金额大幅提升,且其中有四个客户为新开发客户,体现了东方生物客户资源的丰富与优质。


从东方生物的新战略布局,我们可以看到,东方生物在积极的发展自己的优势技术,优势市场,在巩固自己的护城河的同时,正在加快从“产品提供商”到“产品提供商+第三方检测服务商“的产业升级,进行着全产业链、全球化的布局。东方生物的成功让我们看到机遇总是留给有准备的人,成功也并非偶然。                                                                             

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引用 ll8848 2022-11-25 09:27
国产崛起!!!!

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