新冠病毒目前仍处于分区域低流行阶段，这已是新冠病毒“横行”人间的第三个年头。20年初期，整个圈子流行一句话“新冠一天 人间一年”，彼时中国新冠抗原与核酸检测试剂盒畅销全球的“暴富神话”让人羡煞不已。 时间回到22年，曾被誉为现金奶牛的新冠产品线几经起伏后跌入“谷底”，成为夕阳落下前的最后一抹余晖？ #1 ... 落日余晖的新冠检测业务线
图源-网络 一位知名IVD企业销售总监对小桔灯网表示：自21后半年新冠检测试剂穿破地板价集采后，新冠产品线不在具有为企业盈利的核心功能。为得到中标名额硬着头皮报出的白菜价，最终不过抵冲了企业日常经营成本，说亏本显然是卖惨了，但今年新冠产品线根本谈不上赚钱。 据小桔灯网观察，截至目前，全国多地停止大规模常态化核酸检测行动。其中，河北省包括石家庄、唐山、邯郸、保定、张家口、沧州、衡水、定州、辛集、廊坊等10个城市明确规定暂停全市每周一次的常态化新冠病毒核酸筛查。 # 病毒学专家常荣山曾表示：对所有人群进行无差别的常态化检测没有意义，“过往的防控历史已经证明，除非觉得自己去过高风险地区或者有一些高危行为的人群主动要求检查，这样才有可能发现苗头”。 显然，当防疫成为常态化，政策开始考虑转向更为精准有效地推进核酸检测，自然新冠病毒产业链也面临着一轮洗牌。如果说停止常态化核酸检测致使主营核酸的IVD企业经营遇到瓶颈，而国家政府层面的集采“加码”则让IVD企业的这一情绪持续蔓延。 2022年6月26日，为有效应对疫情防控形势变化，降低大规模核酸筛查和高频率检测的成本，河南省医保局日前组织开展新型冠状病毒检测相关试剂限价联动。限价联动以来，IVD检测相关企业积极响应，河南省共新增2200余个新冠病毒检测相关试剂产品挂网交易，原挂网的190余个产品主动申请降价至限价以内，平均价格降低50%左右，有效提升河南新冠病毒检测相关试剂供应保障能力的同时，大幅降低了新冠病毒检测试剂成本。 此举最终落实到价格层面就是：河南省单采项目价格由24元/人次下调至16元/人次（含相关试剂及耗材），混采按照不超过3.4元/人次的标准计费。 安图生物就曾在投资者互动平台表示：公司全自动核酸提纯及实时荧光PCR分析系统可实现单个标本独立管理和小批量标本灵活管理，做到随到随检,灵活组合检测，适用于医院发热门诊;在全员核酸筛查的大批量检测中应用较少,在核酸检测机构中占比较低。郑州市常态化核酸检测对公司营收提升影响不大。
核酸检测行业发展衰退的背后，圈内前所未有的戏剧性事件接连发生。北京对三家第三方检测公司的立案调查，掀开了核酸检测行业内部乱象的冰山一角。北京对三家核酸检测机构立案调查的消息，在第三方医学检验机构中引发了不小的震动。截至目前，北京市丰台区人民检察院经依法审查以涉嫌妨害传染病防治罪北京中同蓝博医学检验实验室有限公司张某某、童某某等3名犯罪嫌疑人作出批准逮捕决定。目前的常态化核酸检测，大多以采样10混1、20混1的方式进行。北京中同蓝博医学检验实验室和北京金准医学检验实验室分别违规对多管样本进行混管检测 ，而北京朴石医学检验实验室有限公司原始检测数据明显少于样本检测数量。 当下，国内有超百家第三方医学检验实验室正进行着核酸检测工作，目前调查出来的典型违规行为仅三家，但很难保证其他所有ICL公司是否存在不合规检测行为。这种牟利行为加深了大众对核酸检测厂家及ICL的质疑程度，也推动政府监管部门加深对核酸检测行业的整改与监管力度，新冠检测产业很可能将持续处于市场低迷。 新冠检测行业的狂欢即将走向终点。从宏观层面来看，国内疫情局部疫情反弹得到有效控制，下半年国内医疗市场或将呈现明显回暖迹象。被忽视良久的常规检测线也将开始回归大众视线。小编认为，下半年政府将侧重医疗消费端，通过医疗基建来拉动医疗服务的需求，体外诊断行业作为诊疗关键环节，自然会受到其利好推动。 #2 ... 医疗基建大潮开启 政府推动医疗消费 2000年，世界人口总数为61亿，到2022年，保守计算世界人口总数已达到78亿，以此推算2030年时全球人口将达到85亿。这一人口基数的变化，直接影响关于医疗基础设施的承受力。新冠疫情的冲击是我国很快意识到自身医疗资源体系的短板，受此影响，我国开始就探索如何有效防控重大突发公共卫生事件，如何有效应对重大突发公共卫生事件事后影响提出新要求。 2022年两会《政府工作报告》中，“继续做好常态化疫情防控”“提高医疗卫生服务能力”“加强社会保障服务”三项任务中，包含了14条与医疗健康相关的工作内容。强调地区医疗合作、医保费用报销、基层医疗建设、医疗机构服务能力等热门话题，议题涉及医疗、药械、保险和防疫等各个领域。 此后不久，国内多家市级医疗机构发布扩容公告。 1 和祐国际医院作为广东省2021年重点建设项目之一，医院按照国内三级甲等综合医院和国际质量认证体系最高标准进行规划设计，项目总投资 100 亿元人民币，占地 186 亩，主营建筑面积 38 万平方米，规划 1,500 张床位 2 佛山二院新院区项目位于佛山市绿岛湖片区占地面积 79920.97 平方米（120亩），总投资近25亿元，规划总建筑面积25.25万平方米，建成后编制床位1200张，预留1800张床位发展能力，日门诊接诊量可满足10000人次。 3 西安市公共卫生中心（西安市第八医院新院区）位于陕西省西安市高陵区，项目分为综合医院和西安市疾病预防控制中心新址两个部分，总投资34.6亿元，两项目计划工期均为24个月，西安市疾控中心新址将于2022年年内完工。 4 与此同时，县级医疗机构的补短板基建运动也在大刀阔斧的展开。6月20日，河北省卫健委印发《河北省“百强县医院提质行动”工作方案（2022—2025年）》，100家县医院入选“百强县医院提质行动”，到2025年，全省至少70家县医院达到三级医院医疗服务能力水平。 在医疗新基建大策落定下，迈瑞医疗则是第一个快速响应并受其惠的种子型选手。7月4日，迈瑞医疗在公开平台表示：疫情推动医疗新基建进程加速，公司新增商机或超300亿元。在疫情的推动下，我国自2020年迎来了大型公立医院扩容、加速提升医院智能化以及提升县级医院服务能力等方面的医疗新基建加速浪潮。就公司可及市场而言，医疗新基建及“千县工程”带来的新增市场规模或超300亿元。
图源-网络 这些医疗服务改革的背后，是对医疗设备、数字信息化、就医技术手段的需求升级，国内相关IVD标的公司（头部）基于研发、产品、市场的多年积累和突破，有望在医疗新基建的高位运行中充分受益。在这里尤其是指IVD产业链齐全，经营触角延伸至上下游的诊断公司，在这轮长久的新医疗新基建中，国内自主生产体外诊断核心设备的公司将和与国际IVD巨头竞争，比拼之下的结果则是产品下沉的范围与使用率保证。 在医保控费大趋势下，国产体外诊断企业的医疗配置将助于优化医疗资源的配臵，达到医保高效使用缓解医保压力，降价后减少医疗支出，降低医保支出。当然，外资在价格主动让步的条件下，或是更优选择？ 显然，以北上广深为代表的大城市已经掀起了大型医院的扩建浪潮，扩建带来的医疗设备增量对IVD公司起到积极作用。伴随着全国范围内地县级医院开始了大刀阔斧的升级运动，国内新基建商机还将持续增加。鉴于疫情的威胁迟迟不退、以及建设所需的资金已经基本到位，全国各地已经开始加速执行公立医院的扩容项目。一批不想被淘汰的IVD，主动加入医疗新基建浪潮，谋求新的发展/转型机会。但医院的建设并非一朝一夕，预期医疗新基建将至少持续3年左右时间。 #3 ... 写在最后：回暖就在转角处 从消费端市场看，22Q1—Q2 新冠肺炎疫情在广东、吉林、上海等地反弹，对当地患者线下问诊造成阻碍，挤压了一批患者与医疗服务数量。Q3季国内多地恢复正常医疗服务工作，此前挤压患者数量叠加暑期学生患者增量，医疗服务机构门诊量回暖迹象明显。 据澎湃新闻消息：6月上旬上海新华医院院长孙锟介绍：“经过近一周以来的准备，医院的各项工作均已调整完毕，无论是门诊服务还是住院病区恢复至3月以前的状态了，今天就有300多位医生在门诊接诊，从儿童到成人的手术在医院各个手术室开展。” 上海交通大学附属仁济医院6月30日8时起恢复门急诊、发热门诊、核酸采样等医疗服务。截至当天16时，仁济南院门诊量逾2400人次。急诊量逾200人次。“照现在的接诊情况来看，已经接近平时单日门诊量的5成水平。”仁济医院南院（区）联合办主任骆华杰透露。 可以明显看到，院内常规IVD产品检测回暖迹象明显，术前检测、慢病检测与肿瘤诊断相关业务可能会迎来激增。曾被新冠疫情影响的常规产品重新回到大众视线。可见，消费市场嗅觉敏感又积极。 |
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