14家基因机构JPM报告要点：需求和技术双驱动行业发展（附PPT下载）

插图（来源/基因慧）

■ 1000亿美元的测序市场，头部机构平均增长率约50%

根据Thermo Fisher Scinentific（TMO）在JPM 2022上发布的报告（下同），TMO 过去12月（Q4 2020-Q3 2021）的收入为367亿美元，年复合增长率为12%。其中新冠疫情服务收入为77亿美元，药厂和生物技术公司收入占比57%。

Illumina（ILMN）预计2021财年总收入为45.17亿美元，同比增长39%。其中，仪器收入增长超75%，全年共发货超3,200台，累计发货量超20,000台。

Pacific Biosciences（PacBio）预计2021年年度收入为1.31亿美元，同比增长65%。其中，截至 2021 年 12 月 31 日，SequelII/IIe的安装台数为374台。

Oxford Nanopore Technologies（ONT）2021 年的初步统计收入超过 1.26 亿英镑（合计1.719 亿美元），同比增长11%，其中没有计入来自其 LamPore新冠病毒核酸检测的超 1.2 亿英镑收入。

ONT在报告中称测序市场规模，将从2020年420亿美元，上升到2021年580亿美元，未来将超过1,000亿美元。

■ 肿瘤基因检测市场规模约500-800亿美元，平均渗透率不超过5%

据Illumina在JPM 2022报告，肿瘤检测市场规模约为750亿美元，目前渗透率只有4%。其中早期诊断使用率<1%；伴随诊断使用率<15%；术后监测使用率<1%。

据Guardant Health报告，伴随诊断市场空间约100亿美元，其中生物制药市场占比60%；MRD检测市场空间约为200亿美元，泛癌种早筛市场规模约500亿美元。

Natera报告肿瘤基因检测市场规模为510亿美元，分别包括早检（300亿美元），预后/MRD（150亿美元）和伴随诊断（60亿美元）。

以部分代表机构的市场表现为例：Guardant Health报告预计2021年全年收入为3.6亿-3.7亿美元，同比增长26%至29%，并完成25万检测量，服务于1.1万名肿瘤患者。

Exact Sciences报告预计2021年总收入约17.7亿美元，同比增长约18%，2018年-2021年CAGR（复合增长率）超55%。其中肿瘤筛查占比约60%（10.6亿美元），产品方面Cologuard、Oncotype Dx分别累计完成750万人份、150万人份检测量。

Myriad Genetics 报告预计2022年总收入约为6.7-7.0亿美元，同比2021年增长约8%-13%。

图：Myriad主要产品的2021 Q3数据（来源/Myriad JPM 2022 报告）

■ 其他细分市场的头部机构

生命科学及工业设备公司Danaher（丹纳赫集团） 预计2021年总收入为290亿美元，同比增长约30%，其中生命科学板块占比超过50%（149亿美元），包括IDT等机构的贡献（IDT创新案例将收录《2022基因行业蓝皮书》）。

分析仪器公司PerkinElmer（珀金埃尔默）预计2021年总收入为50亿美元，同比增长32%。其中，诊断和生命科学的收入占比从2018年的60%增长到2021年的80%。

生育和肿瘤检测公司Invitae预计2021年总收入4.58亿美元，同比增长约64%。

Natera主营生育（NIPT检测）、肿瘤检测（例如MRD检测）和器官移植。Natera预计2021年检测数超过150万份，同比增长52% ，而这个数字在2016-2020年每年均小于30%。

生物合成公司Twist预计2021年总收入为1.32亿美元，同比增长47%。根据Twist报告，合成生物学的市场规模约为30亿美元，其中工业应用为18亿美元，5年内可增长20%；液体活检领域为12亿美元，5年内可增长25%。

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限于篇幅，更多详情请关注基因慧即将发布的《2022基因行业蓝皮书》（欢迎学会、企业及大会合作联合发布）。