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2020年IVD行业技术创新趋势

2020-10-29 10:16| 编辑: 归去来兮| 查看: 2464| 评论: 0|来源: 世立基因生物 | 作者:Ahern

摘要: 目前,国内体外诊断行业并购重组日趋频繁,行业整合加快进行。通过收购整合,体外诊断行业中国产品牌实力进一步增强,市场集中度逐渐提高。2014年我国体外诊断行业市场规模为300亿元,2019年增加到705亿元,五年复合 ...
      目前,国内体外诊断行业并购重组日趋频繁,行业整合加快进行。通过收购整合,体外诊断行业中国产品牌实力进一步增强,市场集中度逐渐提高。2014年我国体外诊断行业市场规模为300亿元,2019年增加到705亿元,五年复合增长率为18.6%,远高于同时期全球平均增长水平,2020年我国体外诊断市场规模预估将达780亿元。

数据来源:Applied Market Research、中商产业研究院整理



体外诊断行业发展趋势


(1)产品技术趋势:

流水线、POCT、分子诊断外包是发展方向

       流水线可以实现检验样本分拣、传送、处理、分析和存储全流程的自动化,可以解决区域检验中心、病理中心和等级医院检验科、病理科样本量高峰拥堵的问题;  POCT操作简单,可以实现现场采样、及时出结果。非常适合基层医疗机构、急诊危重病房和临床科室的应用场景;分子诊断代表精准诊断,而精准诊断是精准治疗的基础。然而目前大部分分子诊断项目尚未被临床科室覆盖,未来会有大量外包需求。 


(2)商业模式趋势:
分级、控费、集约化
       总体来看,IVD行业的商业模式集约化程度越来越高。主要分为两个阶段,2015年前和2015年后。2015年前,最早以传统销售为主。2015国家推行了分级诊疗,一系列政策直接推动了商业模式的集约化不断升级。




体外诊断行业发展困境


(1)企业多,规模较小,产品同质化

  体外诊断行业在我国属于新兴产业,与欧美发达国家相比发展相对滞后。目前国内以迈瑞医疗、迪瑞医疗、安图生物等为代表的国产品牌发展迅速,但国内体外诊断企业普遍规模较小,产品同质化严重,技术水平和产品质量参差不齐,缺乏规模经济优势,与发达国家存在较大差距。


(2)诊断仪器研发能力较弱

  国内从事体外诊断产业的企业主要为试剂厂商,为国外品牌的开放式诊断仪器提供配套试剂,而诊断仪器以代理国外品牌为主,通过代理仪器业务丰富自己的产品线从而带动试剂的销售。目前国内仅有少数厂商能够自主研发全自动诊断仪器,高端自动化诊断仪器大部分被国外厂商垄断,而高端体外诊断产品进行封闭式设计的趋势越来越明显,没有仪器研发能力的国内厂商更加难以与国外品牌竞争。




体外诊断行业发展前景

(1)  国家产业政策支持
  近年来,在创新医疗器械领域,我国政府多次出台强有力政策,着重提高医疗器械的创新能力和产业化水平,多维度鼓励医疗器械的创新,加快医疗器械的注册上市流程,推进相关领域国产化,实现临床医疗费用的下降,惠及于民。

(2)  医疗体制改革持续深化
  体外诊断产品是医院收支的成本端,为了降低成本,倾向于选择有较高性价比的国产品牌。随着分级诊疗推行,基层医疗机构对医疗器械的需求将大幅度增加。同时,因基层医疗机构采购成本有限,国产医疗设备的性价比优势将在市场竞争中得到充分的发挥,国产品牌在各细分领域的进口替代趋势将会延续。

(3)  行业需求潜力巨大
  体外诊断市场规模与医疗诊疗量直接相关,老龄化带来医疗需求增加。近年来,人均可支配收入的提升、医疗保健意识的提升、医保报销比例的上升、老龄化的加剧等带来医疗保健需求的释放,医疗卫生机构诊疗人次始终保持增长趋势。随着多省市出台提高基层报销比例的措施,人均检查费用也逐年上升。体外诊断产品需求将随着每年诊疗人次和人均检查费用仍将保持稳定增长。

(4)  监管趋严,准入门槛提高
  国家食品药品监督管理局自2014年开始逐步加强对医疗器械行业的监管。陆续出台一系列相关政策和文件,从研发、生产、注册、临床、流通、销售等各个环节加强监控,行业准入和运营要求更加严苛,一些资质较差、经营效益低的企业将被逐渐淘汰,行业集中度进一步提高。这将促进行业更加健康有序发展,资源得到更加有效配置,龙头企业能够获得更多市场份额。



体外诊断行业技术创新


(1)微流控

      微流控芯片使得常规生化免疫得以POCT化,具有操作简便,设备微型化,反应时间极大缩短,节约试剂和样本,可多样本、多指标同时检测等多种优势。

      微流控芯片可为不同的样本提供标准化预处理单元 ,实现了自动取样 、核酸纯化、扩增和检测分而治之,同时也消除了常规分子诊断因离心 、混合和冻融步骤所涉及的场地问题以及PCR扩增的标准化问题。目前,微流控芯片分子诊断已被开发用于 HPV等核酸检测。


(2)质谱

      用于新生儿遗传代谢病筛查:传统新生儿遗传代谢病筛查多采用免疫方法学检测,一次仅可检测一种疾病项目,而质谱检测无需按疾病单病种检测,仅需一个样本即可完成对多个检测项目的筛查,检测项目越多,操作和成本优势越发明显。

      用于维生素D检测:人体内维生素D2含量相对较低,特异性及抗基质干扰能力差,这也是国内维生素D检测未广泛开展的主因之一。而串联质谱法是目前全球公认检测维生素D的金标准

      用于微生物检测:质谱法的微生物检测在等候时间上优势明显,且可同时检测多个样本,准确率与检测通量均大幅提升,这对及时判定病原体至关重要,有助于临床作出更为准确的治疗方案。


3)单分子测序

        单分子测序亦称之为第三代测序技术,具有如下优势:

  • 实现了DNA聚合酶内在自身的反应速度,可测10个碱基/s
  • 实现了DNA聚合酶内在自身的延续性,一个反应就可以测几千个碱基
  • 可直接测RNA的序列
  • 直接测甲基化的DNA序列







那么中国的IVD研发生产型企业如何呢?

      我们看到了技术的发展趋势,但在此趋势下国内的IVD企业仍有较大的进步空间,中低端IVD产品市场国产化程度高,但是高端IVD市场国产产品占比依然较低。但是值得庆幸的是在商业模式创新上,国内企业玩出了很多的花样。

      未来国内IVD产业将继续保持高速发展,相信不久的将来IVD这个市场会是一个更加有趣,更加庞大的市场,世立基因将不断提升创新研发能力服务客户。

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