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国产HPV诊断试剂四巨头分析

2020-1-1 16:26| 编辑: 小桔灯网| 查看: 5307| 评论: 0|来源: 小桔灯网丨作者:锁炎

摘要: 2019年即将结束,很多上市企业的财报也都已经发布,因此也是研究各个企业发展的好机会,之前的一篇文章《HPV, 进入深灰地带》比较受欢迎,后台很多朋友留言希望多写写关于HPV的文章,为此,本文主要分析国内HPV检测 ...


2019年即将结束,很多上市企业的财报也都已经发布,因此也是研究各个企业发展的好机会,之前的一篇文章HPV, 进入深灰地带》比较受欢迎,后台很多朋友留言希望多写写关于HPV的文章,为此,本文主要分析国内HPV检测产品四巨头的市场情况


凯普生物是最早做HPV的企业之一,也是第一家以HPV为主营产品的上市IVD企业,拥有业内最齐全的HPV产品组合、渠道及服务体系。


亚能生物拥有较强的政府沟通能力,其在国内HPV筛查市场,连锁检验所市场拥有较大的市场份额,是HPV行业重要的厂家之一。


之江生物依靠一款产品做到了HPV分型市场前四,年营收近亿元,也是有独特之处,本文纳入分析范围内。


透景生命产品线丰富,围绕流式荧光、化学发光等多个技术平台开发产品,受到平台成本的限制目前主要集中在三甲医院市场,其肿标产品拥有一定的市场份额,根据其年报分析HPV营收或已突破亿元。

对比分析




公司名称

凯普生物

亚能生物

之江生物

透景生命

HPV营收

2018年)

4.40亿

3.80亿(预估)

1.0亿(预估)

1.0亿(预估)

市场占有率

30%

28%

7%

7%

企业营收增长率

2018年)

21.14%

20%(预估)

16.52%

20.46%

企业营收增长率

2019年上)

27.02%

25%(预估)

26.88%

24.35%

产品矩阵

HPV21分型(PCR+膜杂交)

13HPV检测(PCR荧光)

37HPV分型(PCR+导流杂交)

14HPV检测(PCR荧光)

23种分型(PCR荧光)


HPV23分型(PCR+反向点杂交)

15HPV分型(PCR+反向点杂交)

17HPV检测(PCR荧光)

15HPV分型(PCR荧光法)


HPV27分型(流式荧光杂交)

HPV5+9半分型(PCR荧光)

HPV2+12检测(荧光PCR法)


凯普生物

凯普生物是国内最早做HPV的企业,拥有非常健全的销售及售后服务体系,多为直销模式,终端客户遍布全国各地。


在市场推广方面比较专业,主要通过与妇幼协会合作进行品牌推广。据小编了解其售后服务团队规模庞大,专门从事产品培训和技术服务。


其在上市之后开始倾向于“直销和经销相结合”的销售模式,自有团队侧重于专业的学术推广和技术服务。并且大力发展检验所业务,借此促进公司转型。


我们平台经过调研之后发现,凯普生物HPV新增客户较其他同行少,HPV主要增长量来自已有客户,笔者觉得主要和行业竞争越来越激烈有关,同类低价产品冲击了市场。


但是从规模和渠道上来看,凯普依旧稳坐HPV检测市场第一的宝座。

笔者评价:国内HPV行业的奠基者


亚能生物


亚能生物从销售渠道来看,主要开发国家政府渠道,参与各地的宫颈癌筛查项目,亚能生物也是以HPV为主营产品的企业。


对医院终端覆盖方面略差于凯普;从销售能力来看,拥有较强的上层公关能力。


从市场方面来说,亚能生物整体保持比较低调的姿态,微信公众号也多以文献解读为主要形式。


目前大部分的连锁检验所多与亚能生物,也可见其强大的渠道营销能力。但是其整体市场偏向沉寂,有点“闷声发大财”的感觉。


随着华大基因基于半导体测序技术的HPV分型产品的上市,或许会对亚能的HPV市场产生一定的影响。

笔者评价:HPV行业的“舞者”


之江生物



之江生物主要从事传染类病原体检测相关产品的开发,目前其主要营收产品有HPV、性传播疾病系列、呼吸道感染病原体系列等等。是业内传染病检测产品最齐全的公司之一。


HPV是之江生物最主要的营收产品之一,基于荧光PCR法开发的四管HPV分型产品在之前一段时间里是可谓是业内的佼佼者。罗氏将荧光定量HPV带入中国,但是之江生物将荧光定量HPV做到了成功。从销售渠道上来看,其在部分区域拥有极高的市场占有率和市场知名度。


从市场及展会宣传来看,之江生物更乐意表达自己是一家基因诊断公司,因此HPV的影响力也仅仅局限在HPV产品上,并且近期在病理方向加大了投入,或系公司战略调整。

笔者评价:HPV行业的荧光操刀手


透景生命


透景生命在体外诊断行业来说是一家比较重要的企业,为整个行业的发展贡献着自己的光和热。


从产品矩阵上来看,拥有体外行业丰富的产品线组合,但是小编经过企业招股说明书和年报分析,其营销队伍规模并不庞大,人效产出比非常高,经销或许是其主要的运作模式。


拥有种类丰富产品的同时,在集中资源打造企业知名产品的道路上或许还需要继续探讨,毕竟只有某个产品做到市场第一才拥有制定行业规则的权利,进而形成企业的核心竞争力。


其流式荧光杂交技术是HPV产品的核心技术,但是也是影响其HPV成本的一个重要因素,目前主要客户为大型的三甲医院,主要定位高端市场。其作为中低端市场补充的荧光法HPV试剂并不具备较大的竞争力。


在IVD行业国内企业学术推广方面、产品管理方面,透景生命高大多数企业一筹,如果想从事相关类型的工作,透景倒是一个非常不错的选择.

笔者评价:
HPV行业的新贵

参考资料:2018年凯普、透景、之江、复星企业年报

2019年上半年凯普、透景、之江、复星企业年报

各企业官网、微信官网,广证恒生医药等

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