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从全球IVD四巨头业务布局看行业发展路径

2018-5-31 02:33| 编辑: 小桔灯网| 查看: 2299| 评论: 0|来源: 火石创造

摘要: 全球IVD市场呈现出被四大巨头垄断的格局,罗氏、雅培、西门子、丹纳赫占据了全球45%的市场份额。随着全球经济的发展、人民健康意识的提高以及各国医疗保障政策的完善,全球IVD行业持续发展。2017年全球行业市场规模 ...


全球IVD市场呈现出被四大巨头垄断的格局,罗氏、雅培、西门子、丹纳赫占据了全球45%的市场份额。


随着全球经济的发展、人民健康意识的提高以及各国医疗保障政策的完善,全球IVD行业持续发展。2017年全球行业市场规模约为600亿美元。从全球来看,IVD超过70%的市场需求来自于欧洲、北美和日本等发达国家,且经过多年的并购整合,全球IVD市场呈现出被四大巨头垄断的格局,罗氏、雅培、西门子、丹纳赫占据了全球45%的市场份额。但中国、印度等人口基数大且经济增长快的发展中国家新兴市场的崛起,四大巨头的市场占有率有望下降。



罗氏


罗氏以制药起家,是全球制药和诊断领域的领导者,也是全球最大生物技术公司,罗氏诊断独有的电化学发光技术使其在免疫诊断市场上独占鳌头。罗氏2014年4月收购IQuum公司,快速进入分子诊断市场,同年6月收购测序公司GeniaTechnologies,2015年1月收购Foundation制药公司56.3%的股权,Foundation是一家分子诊断测试研发机构,至此罗氏在分子诊断领域地位领先,2017年体外诊断销售额达到120.79亿元瑞士法郎,稳居全球体外诊断市场第一位。

罗氏2016-2017年营收


雅培


雅培是一家全球性、多元化医疗保健公司,经营始终围绕医疗保健进行,产品包括营养产品、诊断产品、糖尿病护理、心血管产品、药品等。2002年雅培3.55亿美元收购分子诊断公司Vysis,2004年3.92亿美元收购i-STAT,其基于微流控技术开发的i-STAT使雅培在POCT领域优势显著,2017财年雅培通过收购全球最大的POCT生产商美尔利尔实现了优势互补,以强补强。当年体外诊断销售额跃升至56.16亿美元。

雅培2016-2017年体外诊断营收


丹纳赫


丹纳赫起家于财务投资公司,后经过一系列大规模并购活动,成功转型成为全球最大的工业品综合管理集团,1986年到2014年底共收购企业400多家。公司主要有5个业务部门:测试与计量、环境、牙科、生命科学与诊断、工业科技。2011年丹纳赫68亿美元大笔收购贝克曼,贝克曼拥有全球最顶尖的自动化生化仪和内窥镜。2017年丹纳赫体外诊断业务的销售额约为58.40亿美元,其中贝克曼的营收占大部分。

丹纳赫2016-2017年营收


西门子


西门子以研发生产仪器起家,也是诊断成像和实验室诊断领域的领导者,其在仪器开发和影像诊断领域优势显著。2007年西门子42亿欧元收购拜耳诊断,2007年70亿美金收购DADE BEHRING,致力于在体外诊断领域提供最完整的解决方案。由于该公司未公开相关财报,因此没有具体业务的销售数据,西门子医疗2017年体外诊断销售额约为49亿美元。


2018年春季CMEF(中国国际医疗器械博览会)上,罗氏诊断展出cobas® 8000系统,可以根据客户实验室的需求进行生化、免疫模块的多种组合。最多可以支持连接4个分析模块,包括了高通量生化检测模块c 702、c 701,随着客户实验室的发展,不仅可在原有系统上拓展更多的模块,而且可以非常简单的连接到CCM流水线进一步提升实验室自动化及检测效率。西门子医疗的Aptio自动化系统工作站,可整合临床生化、免疫、血浆蛋白、血液、凝血等分析系统,是采用模块化设计的高速处理大容量样本自动化系统。贝克曼展出的一整套的全实验室整体解决方案,包括自动化流水线及信息系统整体解决方案;免疫分析整体解决方案;生化分析整体解决方案;血液/尿液分析整体解决方案;微生物分析整体解决方案。


从整体来看,行业巨头除了在自己原有的优势领域精耕细作以外,都在加速布局覆盖实验室检测的流水线项目及模块,并向自动化、流水化、高速化、智能化的设备及更全面、完善的整体解决方案努力实现全领域覆盖。

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