流水线赋能平台价值，IVD龙头崛起正当时｜安图生物•深度

2018-5-30 00:00| 编辑: 小桔灯网| 查看: 4607| 评论: 0|来源: 光大证券

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核心观点

点评

立足研发，锐意进取，成就化学发光国产龙头

经过20年潜心钻研，公司成为国内唯一有实力在化学发光“正面战场”和外资品牌竞争的企业。同时，在提高化学发光业务综合竞争力的过程中，自然衍生出生化、流水线、渠道等协同业务，“高端化+平台化”战略清晰且长远。

化学发光：唯一有能力和外资全面对抗的国产品牌

化学发光满足医院检查技术升级等诉求，17年行业规模约200亿，将保持20%以上高增长。外资品牌依靠主流项目和流水线占据80%以上的份额。公司凭借优质自产生物原材料和一流的流水线，成为唯一有能力和外资全面对抗的国产品牌。我们看好公司该业务受益于分级诊疗和进口替代，持续放量。

流水线：国内首家，抢滩2500家核心目标医院，平台价值显著

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