徕博科以 $225M 收购 BioReference Health Oncology Testing 资产

美国实验室公司（Laboratory Corporation of America）周二表示，它已与Opko Health子公司BioReference Health达成协议，以高达2.25亿美元的价格收购其肿瘤学和肿瘤学相关临床实验室业务。此次收购增加了徕博科的肿瘤检测业务，该业务一直是公司快速增长的细分市场。

与此同时，BioReference 在追求盈利能力的过程中继续剥离资产。该协议是在去年 3 月宣布向 Labcorp 出售资产之后达成的。在那笔交易中，BioReference 以 2.375 亿美元的价格将其在纽约和新泽西州以外的美国临床诊断以及生殖和女性健康检测业务出售给了 Labcorp。

在新宣布的交易之后，BioReference 将保留其在纽约和新泽西州的核心临床检测业务以及 4Kscore 前列腺癌检测业务。到 2024 年，这些业务的总收入约为 3 亿美元。

徕博科执行副总裁兼诊断实验室总裁兼首席运营官Mark Schroeder表示：“通过将BioReference Health的肿瘤学和相关临床检测服务整合到我们的产品组合中，我们为全国各地的患者、医生和医疗保健提供者提供了更多获得我们世界级服务的机会。此次收购也符合我们在肿瘤学领域处于领先地位的战略，并加强了我们通过创新和全面的实验室服务推进癌症治疗的承诺。

Opko董事长兼首席执行官Phillip Frost在一份声明中表示：“与Labcorp的这项交易是Opko Health进一步简化BioReference Health运营以实现盈利的又一重要步骤。“我们相信，出售这些肿瘤学诊断资产是释放额外价值的重要催化剂。”

BioReference 在 COVID-19 大流行期间显着扩大了其业务和员工人数，峰值约为 8,000 名员工，但在大流行后的几年里，它一直在努力实现盈利，并采取了一系列行动来简化其业务。到 2022 年年中，它已将员工人数减少了一半以上，至约 3,600 名员工。到那年年底，它已将年化费用削减到大约 1.4 亿美元。同样在 2022 年，它以 6.23 亿美元的价格将其 GeneDx 分子诊断业务出售给 Sema4。

次年，BioReference 又裁员了 252 名员工。然后是 2024 年 3 月将临床实验室资产出售给 Labcorp，Opko 强调这是其迈向盈利的关键一步。

Opko 总裁兼副主席 Elias Zerhouni 在 8 月发布公司 2024 年第二季度财务业绩后，在电话会议上讨论出售这些资产时表示，“该交易将简化我们的实验室服务业务，并支持我们在不久的将来重建盈利能力的工作”。他说，这笔交易将使公司能够进一步降低其成本结构，并专注于肿瘤学和泌尿学等高增长领域。

在两周前的公司 2024 年第四季度财报电话会议上，Opko 高级副总裁兼首席财务官 Adam Logal 表示，在与 Labcorp 的交易完成后，该公司看到了 BioReference “进入第一季度的良好下滑路径”，“在本季度实现盈亏平衡，然后在此之后实现盈利”。

此外，Zerhouni 在第四季度电话会议上指出，BioReference 的员工人数已降至 2,000 人，并补充说“重组工作正在进行中”。然而，该公司并未表示正在考虑出售 BioReference 肿瘤学业务。相反，Zerhouni 表示，肿瘤学的专业检测是一个重点领域，并且它继续扩大该领域的检测菜单，特别是在癌症基因组学和遗传性癌症方面。他说，在第四季度，肿瘤部门敲定了 9 个新的医院参考账户，并实现了 5% 的收入同比增长。

徕博科交易中包含的肿瘤学资产每年产生约 8500 万至 1 亿美元的收入。该交易预计将于今年下半年完成，其中包括 1.925 亿美元的收盘付款和高达 3250 万美元的基于业绩的收益。徕博科表示，预计此次收购将在交易完成后的第一年实现增值。