本月，中国海关放开了巴西胎牛血清。
蹭波热度，今天就聊聊胎牛血清，这种单一产品可能市场最大的生物试剂。暂且放下地球另一侧巴西胎牛血清，我们先来聊聊中国山东大蒜。这个时候，家乡的蒜薹开了。老家是大蒜之乡，家家户户种大蒜，是当地1号产业。甚至，当地学生有一种假期叫「蒜假」，就是6月份大蒜收获的农忙之际，全县统一放假三周。人不分老幼，地不分南北，全都忙着收大蒜。本人关于金融市场的启蒙，和多数人不同，并不是来自股市，而是来自老家的大蒜交易市场。蒜价，一年高一年低，蒜农一年富一年穷，城里商铺也是一年旺一年淡。老家人一说去做「生意」，其实就是收蒜、囤蒜，试图低买高卖。用量化交易的说法，这叫「择时策略」；说白了，这就是投机，并未赋予商品新的价值。很自然，这些「生意人」，时亏时赚。亏了就孔乙己，赚了就是范进中举。小小年纪就亲历过这人间百态的我，至今对「韭菜」「周期」「投机」等词汇有着较为深刻的理解。而且在我看来，还有一点挺像：二者都有价格周期，某种程度上讲，行业从业者看似是在「做生意」，其实是在「玩投机」，相当于炒大宗商品期货。我咋听说，最近国内血清原料价格一路跌。找了个示意图，大概是这走势。虽然血清不是肉，但都来自牛，价格走势多数情况趋同。
想开点，说不定下半年就要涨了，熬住就是胜利。如果下半年还不行，就等明年。哪怕5年后也来得及，毕竟保质期5年呢。最近，坊间开始流传一种说法：血清就像茅台，年份越久的越好。他们还有「科学解释」，说是冻得时间越长，各种生长因子释放更充分。真是天才哈——临期库存清理经典话术。听行业老人讲，三四十年来，行业里出现了不少英雄好汉，不少当今的国内行业大佬们，其第一桶金多是来自囤血清，而不是卖产品。这种事，总不能直接去问大佬们吧。人家不要面子么。如果是我，问就是：投机是不可能投机的，这都是多年拼搏凭实力赚的。之前，本人聊过一次胎牛血清行业，牛血清净利率只有5%，如何应对？4招破局。在古早时期，血清行业前辈们，主要做疫苗行业新生牛血清生意。文中有数据，牛血清产品净利率5%，咱就算他是10%。这5-10%的净利，是怎么挣来的？一个公司几十人忙忙碌碌、费劲吧啦，从收集血清原料，建工厂买设备，生产、质检、试用，销售、回扣、催账。而靠囤血清原料挣钱简单多了：进价1.4元/mL，囤个半年，赶上时候，变成1.6元/mL，这可是涨了14%！对比下那凭实力挣的5%，明显是拼实力不如拼运气，卖产品不如囤原料。说到底，还是因为，以前牛血清的附加值并不高，科技含量成色不足，基本就是初级加工农产品。产品卖不上高价，利润空间小，原料成本所占比重大，自然就容易出现上文所述情况。1、大家都在努力增加产品附加值，打造产品科技属性；比如纷纷从新生牛拓展到胎牛；比如提升工艺水平，规范质检流程等；2、多数厂商在倾向提高资金周转率，减少原料库存，专心挣产品的钱，力求稳赚。但无论怎么进步，牛血清总归是一种农副产品，血清原料依然在扮演重要角色。有人这么说：没接触血清源头，不懂养牛业，那就是还没入行。那么，现在我们都装成「行家」，来猜猜：为什么近年来牛肉价格下跌？1、需求端，可能是经济下行、消费降级，大家吃不起牛肉；也可能是猪肉太便宜，替代了牛肉。2、供给端，国内情况先不说；想必，进口的牛肉数量持续增加，一定冲击了国内牛肉价格。这一点，对我们预测胎牛血清未来市场，能否有所启示？不容易，终于说回热点「巴西胎牛血清放开了」。下面讨论一下大家都关心的问题：巴西胎牛血清，对国内FBS市场会有什么影响，价格会猛跌么？先上图，来自ISIA国际血清行业协会发表文章，各国/地区胎牛血清产量对比。
胎牛血清产量排名：美国、巴西、澳洲、南美。看图说话，3点感受：1、南美地区FBS产量最大，占36%，尤其巴西这么多；2、澳洲地区FBS产量这么大20%，竟然国内还卖这么贵；3、这是重点。竟然直接忽视我国国产FBS，直接四舍五入等于0了，欺人太甚。哦，忘了说了，这是2019年疫情前ISIA发布的数据。有目共睹，疫情以来，国产胎牛血清突飞猛进。之前，国内胎牛血清市场以进口为主，要么澳洲，要么南美。口罩期间，进口血清价格上涨，国产FBS抓住了机会。胎牛血清行业好像有这么一个「优良传统」，叫「每逢变故必降级」。口罩以来，廉价优质的国产FBS，替代涨价的进口FBS，这是一次。十年前，也有一次。最近，有哥们担心，巴西血清进来后，价格会不会「降」到十年前。我先是一愣，在回想十年前FBS价格是多少？价格回到十年前，到底是降了，还是涨了？2014年，因检出BVDV，澳大利亚胎牛中断。当时我还在实验室搬砖，记得，经销商报价澳洲FBS近一万。实在用不起。后来试用两千多的南美血清，也能用，从此实验室主力血清就从澳洲变成了南美。这种血清降级，不止一个课题组，挺普遍。分析价格涨跌，我们以客户实际使用血清为准，单纯分析某一货号、某一品类血清是涨还是跌，反而没太大意义。提炼一下核心观点：胎牛血清，价格大势就是持续走低，各种变故只是加速这一过程。道理很简单。胎牛血清，就是农副产品；只要人类在进步，农副产品就是会变得「越来越廉价易得」。考虑到通货膨胀因素，价格就变复杂了。你可以按黄金计价，按比特币计价，分析牛血清价格走势，近十年肯定是降了不少。以上是对大势的研判，是五年、十年级别的分析。再说说短期的，巴西血清放开后的一年半载内的影响。四个字，「波澜不惊」：价格微降，小波动，影响不大。1、如果是G/S/H等国际大牌，定价接近S/H当前在卖的乌拉圭血清，略低但不会相差很多；没听说巴西原料比乌拉圭便宜很多；2、如果是国内一些公司，可能会有人以「巴西放开」为噱头卖低价南美血清，但影响不大；巴西没放开前，也一直有人在卖更低价南美；好在本来竞争就已经很充分，已经很卷的市场，不怕炒新概念来卷。再说了，说不定，巴西胎牛血清从来没有离开过。谁知道有多少乌拉圭血清来自巴西，就像有的阳澄湖大闸蟹是来自太湖。世界是平的，底下是通的，表面上有没有开口已不重要。原本还准备写一个话题，聊聊「胎牛血清的未来」，论证一下「胎牛血清，起于畜牧养殖学，兴于细胞生物学，终于合成生物学」。这是另一个大的话题了，以后再聊吧。现在收下尾。做药、做实验，离不开动物模型，猴子、老鼠、斑马鱼。做抗体，离不开山羊、兔子、小鼠；前几年流行养骆驼，最近兄弟们又开始养鲨鱼，从畜牧养殖拓展到水产养殖。养细胞，离不开胎牛血清。不夸张的讲，是牛，扛起了半个细胞生物学。所以，生物试剂，没那么高大上；农副产品，也可以很高级！
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