刚过去的CACLP在山城重庆举行,展会的规模和影响力,再次印证了CACLP作为医疗细分领域最大展会及IVD产业风向标的地位。 从仪器试剂到原材料,从元器件到耗材,再到实验室通用设备和供应链,六大展区的科学划分,不仅方便了行业人士的参观,也促进了行业内的交流与合作。 这次主要谈谈这次观展及观展后这几天,对展会及行业发展的一些思考。 一、前言 厂长与IVD行业结缘,还是刚毕业在一家日资设计公司,在2005年左右,为IVD行业的老大哥,科华生物下的试验系统公司,做的卓越400及后续各种型号的全自动生化分析仪的设计,也有快小20年了。 尽管厂长过去参观过众多医疗展览,对CACLP的盛名和专业性早有耳闻,去年跟南昌CACLP擦肩而过,这次是第一次正式观展。 厂长做设计做产品,这次参加CACLP,第一天下午先把从业20多年来曾经服务过的企业,从N8到中央大厅,优先逛了一圈;第二天上午确定了一个企业的设计年框后,下午再继续在逛展和跟同行交流;第三天,考察了重庆某区的设计生态,跟他们探讨了一些关于器械创新中心的合作意向。 这次重庆CACLP之行,有很多意料中和意料外的收获。 二、CACLP上的设计和产品 厂长做产品,跟颜值打交道,所以主要从设计和产品角度来说说CACLP。 第一个关注到的是企业的展台设计。 从中央大厅里的外企及大型上市企业,N1N2馆里国内知名的上市公司,再到其他展馆,企业的特装展台设计,能明显看出金钱的力量。中央大厅里的企业,除了展位面积大,展台搭建的高度明显比其他馆要高,屏幕大灯光多且亮,有的企业在展会期间还穿插了很多活动。 印象比较深的是帝迈,厂长逛到帝迈展位时,现场一片狼藉,以为出车祸展台塌台了。结果仔细一看,原来是刚有个画家搞完水墨画,搞了个艺术与医疗结合的跨界活动。 产品方面。除了大企业一水的流水线,摆得整整齐齐比较壮观以外,厂长的印象是,这么多年了,产品没啥太多创新。还是那些产品,外观长的都差不多,除了现在产品工艺和质量的确比以前好以外,整体十多年没啥长进,仿佛静止了一样。 像最近几年流行的色谱质谱检测,跟20年前的产品,技术一样,结构一样,设计类似,没啥太多区别。 展会上的产品,印象最深的,还是自己亲手设计过的产品。 第一天看到杭州博日的PCR基因扩增仪的时候,厂长眼前一黑,黑的原因是,这个产品是厂长在2006年设计的,18年了! 现在都2024了,还在展出还在卖!这还搞什么创新,还让我们设计公司怎么活? 不过转念一想,这是好事啊,现在厂长正在做的“研发+产品交付”模式,不是就要做这样有长期生命力的产品吗?这在toC的消费产品行业,是做梦都梦不到的现象啊。 别说20年,有的产品,生命周期能坚持个20个月,就要烧高香了。很多产品,特别是在抖音天淘等线上销售的产品,生命周期只有3个月的,到处都是。 做完一款产品也卖它个20年,稳定供货20年,岂不美哉。 所以第二天又再看到杭州朗基的PCR时,开心坏了,拍了好几张照片。 三、CACLP观后感 接下来再说说观展期间和展后的感想,以及这几天都看到很多自媒体写的观感。 展会期间,跟很多生产企业、厂长类似的第三方服务商,交流,觉得这次重庆展,实际已经不及预期,N6馆连招租都没招满,空了一大片的场地。 这次重庆CACLP,可能预示着行业巅峰即将过去,行业发展的抛物线,已经到了下降到时候。 判断一,在CACLP展会期间爆出的,原来的北京积水潭医院院长,院士,进去了。跟安徽IVD集采一样,打破了预期,打破了之前感觉“刑不上士大夫”的反腐预期。 医疗反腐不仅进入了深水区,还开始挖地三尺,搞完医药代表搞院士,铡刀刀到院士头上,帝都开始,魔都和其他城市也不会远。 判断二,以前医疗行业有用不尽没人管的医保,以及2018年港股18A的政策,允许没有收入、没有利润的生物科技企业也能上市的超大红利下,带来资本市场的大量输血,医疗行业大干快上,行业突飞猛进的发展。 医疗行业涌进了大量投机的人,投机的企业,一个赛道大家挤着做,产品雷同抄袭,伪创新的产品多,国内“首抄”的多。拼的不是产品创新力,拼的是临床速度,拿证速度。 炒赛道,炒产品管线,炒概念,博上市。 结果,集采斩断了耗材产品的投资逻辑,反腐让整个行业瑟瑟发抖,IPO受阻让行业失去了造血源头。医疗行业,仅存带有消费属性的方向,日子还算好过。大部分的方向,面临的是内卷和出清。 判断三,在IVD集采持续扩面,整个赛道的市场估值大规模缩小。 人均产值的恒定,产业规模的缩小,结果就是企业的出清,从业人员的出清。 一些只是值钱而不会赚钱的企业,将被迫被出清,要么转卖要么破产。 另外一些只靠区域市场,靠关系营销存活的企业,也将在未来几年的震荡期内,将被迫从市场出清,要么转卖要么破产。 2024开始,医疗行业再没有奇迹和梦想了,活下来是唯一的奢望。 四、未来的CACLP,未来的我们 对于IVD行业未来的发展,在国内人口老龄化的大前提下,IVD技术在疾病预防、早期诊断和后期健康管理方面有着重要作用。 老龄化对检测和诊断的增加,对IVD产品和服务的需求一定会增加。 宏观上IVD及医疗产业的发展,一定是震荡前行,微观上的企业和个人,要怎么办? 从企业制胜三力——产品力、品牌力、渠道力来说,集采和反腐,更多的是重塑渠道,重建渠道,让企业将重心放在品牌和产品上。 未来,唯一确定、肯定能增长,能长期稳定增长的,只有产品一条路。 而且,由于医疗产品从拿证到上市的长周期,大量不在集采范围内产品的上量长周期,技术变化不大的长周期,导至整个医疗行业的产品,技术创新和发展远远落后于其行业。 就跟厂长在展会看到的,一个产品的生命周期20年稀松平常,几十年的也不见怪不怪。 所以,整体来说,市场端,国内产品需求依然在增长,出海机会越来越多。 已经上市的产品,还值得重新再设计一次,再升级一次。 临床上,依然有很多未被满足的临床需求,需要用产品去填补。 产品创新空间巨大。 厂长作为产品人,整个制造行业发展的角度,从产品层面,是长期看好医疗产品的未来。 特别是对于“研发+产品交付”的技术型、产品型CDMO的商业模式来说,未来发展空间巨大。 CACLP不再火,产品还会越卖越多! |