图| 拍信创意最新全球械企百强榜出炉，全球医疗器械市场竞争格局速览。
01 全球械企TOP100出炉
4月17日，医疗器械行业网站Medical Device+Diagnostic Industry(MD+DI)发布了2022年全球医疗器械企业TOP100榜单。
TOP10企业分别为：美敦力、雅培、强生、西门子医疗、BD、GE医疗、史赛克、飞利浦、嘉德诺、百特。排名前十的器械企业年营收总额超过2000亿美元。其中，美敦力以316.86亿美元年收入位居榜首，紧随其后的雅培、强生分别位列第二、三位。说明(一)： 1.收入为医疗设备和供应部门； 2.市值是指整个公司的市值； 3.未列入主要做经销的公司。
说明(二)： 1.雅培的数据仅统计医疗设备和诊断部门的销售额； 2.西门子医疗的数据仅统计医疗技术板块的销售额； 3 .Hoya(豪雅)的数据仅统计医疗保健部门的销售额； 4.Draegerwerk(德尔格)的数字仅反映了医疗部门的销售额。 TOP100榜单中，12家中国企业上榜，具体包括：迈瑞医疗（27），九安医疗（30）、山东威高（53）、稳健医疗（61）、乐普医疗（62）、新华医疗（66）、联影医疗（68）、明德生物（70）、鱼跃医疗（81）、万孚生物（91）、振德医疗（97）、圣湘生物（98）。
（以上收入数据来源：MD+DI网站）
02 械企动向一览
美敦力 2023年2月，美敦力公布的最新财报显示，截至2023年1月27日的这一季度，美敦力销售收入为77.27亿美元，同比增长4%，利润为12.2亿美元，同比下滑17%。据悉，美敦力前两个季度业绩收入有所下滑，下降趋势在最新季度停止。其中，心血管业务收入27.72亿美元，增长1%，有机增长7%；医疗手术业务收入 21.37亿美元，同比下降6.7%；神经科学收入 22.48亿美元，同比增长4.9%，有机增长7%；糖尿病业务收入5.7亿美元，同比下降2%，有机增长3%。收购动向方面，2022年，美敦力以9.25亿美元的价格收购总部位于波士顿地区的私营医疗技术公司Afera，扩大了美敦力先进的心脏消融产品和配件产品组合。美敦力以交易总价逾12亿美元的价格，收购了Intersect ENT所有流通股，扩大了公司全面的耳鼻、鼻窦手术创新产品，以改善术后效果和治疗鼻息肉。雅培2022财报显示，诊断业务2022年全年营收占集团总营收的38%，达165.84亿美元，同比增长6%，增长主要由快速诊断同比增长19%的高增长所驱动。新冠检测相关销售额达83.68亿美元，在诊断营收中占比51%。医疗器械业务2022年全年营收占集团总营收的34%，达到146.87亿美元，同比增长2.2%。
雅培表示，尽管该公司继续面临供应链挑战、医院人员短缺和通货膨胀，但预计这些压力将在2023年缓解。4月18日，强生公布2023Q1财报，强生Q1营收同比增长5.6%至247亿美元，好于市场预期的236.66亿美元。但由于一项特殊的一次性费用，该公司净亏损6800万美元，上年同期净利润为51.49亿美元。调整后净利润为70.68亿美元，同比下降0.9%。分业务来看，消费者健康业务销售额38.52亿美元，同比增长7.4%；制药业务销售额134.13亿美元，同比增长4.2%；医疗技术业务销售额74.81亿美元，同比增长7.3%。强生首席财务官Joseph Wolk表示，由于消费者健康、制药和医疗技术这三大业务领域的强劲增长，公司上调了业绩预期。强生预计2023年全年销售额979亿-989亿美元，市场预期为977.3亿美元，此前预期为969亿-979亿美元。Wolk谈到：“所有三个业务部门第一季度的增长都比去年第四季度要强劲得多，在这一点上，我们的立场有点转变为负责任的乐观。我们对2023年感觉很好。”迈瑞医疗2022三季报显示，公司前三季度主营收入232.96亿元，同比增长20.13%；归母净利润81.02亿元，同比增长21.6%；扣非净利润80.04亿元，同比增长22.3%。其中第三季度营收79.4亿元，同比增长20.07%；归母净利润28.15亿元，同比增长21.4%；扣非净利润27.57亿元，同比增长23.35%。分产线看，体外诊断产线前三季度延续了 25%以上的高速增长趋势，其中化学发 光增长超过 40%，第三季度在上半年的基础上进一步加速。医学影像产线前三季度实现了近 20%的快速增长，其中超声增长近 25%。生命信息与支持产线实现 15%以上的增长，其中单三季度增长超过 20%。九安医疗是2022年国内营收增长最为迅猛的医疗器械企业，公司2022年业绩预告显示，预计其2022年归属于上市公司股东的净利润达165亿元-175亿元，同比增长1715.9%至1825.95%。业绩直线拉升主要源自于新冠防疫产品收入大增。报告期内，受疫情影响，公司在美国销售的试剂盒等新冠防疫产品需求大幅增加，相关产品销售收入大幅增长。同时，公司试剂盒、额温计等产品在美国销量提升。此外，期内的营业收入主要来源于境外销售，以美元结算为主，汇率的变动也为公司净利润带来积极影响。受防疫需求拉动，2022年新冠检测业务给国内诸多相关企业继续带来较强盈利点。不过，随着新冠检测需求的减少，企业后继业绩情况仍需关注。3月30日，威高股份发布2022财年年报。报告期内，公司实现营业收入136.19亿元，同比增长3.10%，归属母公司净利润27.23亿元，同比增长19.66%。 公司通过三个业务分部进行运营。一次性医疗器械产品分部生产及销售一次性使用耗材，如输液器、注射器及血袋；骨科产品分部生产及销售骨科产品；血液净化产品分部生产及销售血液净化产品及相关医疗设备。此外，公司也通过其子公司制造工业自动化设备及部件，以及提供物流仓储服务。
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