2020年起冠疫情全球大流行,全球基础医疗设备不足矛盾凸显。中国十四五规划明确提出要加强公卫体系和优质医疗资源的建设,如国家医学中心、国家区域医疗中心、千县工程等项目。2021年是中国医疗新基建启动元年,医疗设备行业增速有望提升。 以迈瑞为代表的龙头公司有望在医疗新基建中充分收益:医疗设备市场集中度低,厂商众多,细分产品多且型号复杂、需求个性化强,对设备安装、调试、维护、维修的要求也比较高,因此,迈瑞等大厂商整体服务优势明显。迈瑞2021年推出的“三瑞”智能信息化系统,凭借硬件优势将人工智能、信息化落地于医院管理系统,大幅提升了病人信息流转效率。迈瑞软硬件结合在招投标中兼具差异化和整体服务优势。对医院而言,一站式采购既可降低采购成本,又能降低后续管理和售后服务成本,龙头优势明显。 初步测算我们认为新基建总市场可达7,500-10,000亿规模,带来的医疗器械增量市场约为1,500-2,000亿,且有望在2025年前完成相关建设。据国内各地医疗基建招标文件涉及的医疗设备相关采购预算、结合迈瑞当前产品可及市场占比(20%),测得迈瑞医疗设备市场可得订单299-399亿元;对标欧美人均ICU床位标准、假设国内开放后所需ICU病床数,对应每张ICU病床所需设备金额,测得迈瑞相关设备订单约为270亿;综合两种方法可得迈瑞在未来新基建中有望获得增量订单270-399亿元。
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