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中国IVD企业的军备竞赛——产品拓展篇

2021-7-30 10:00| 编辑: 归去来兮| 查看: 1655| 评论: 0|来源: 河西幕

摘要: 6月21日,圣湘生物以2.55亿元的价格,取得真迈生物14.77%的股权;7月15日,禾柏生物携手BD在POCT即时检测领域进行战略合作;7月20日,仁迈生物与罗氏在单人份化学发光领域达成战略合作;7月25日,继积水之后,安图生 ...

621日,圣湘生物以2.55亿元的价格,取得真迈生物14.77%的股权;


715日,禾柏生物携手BDPOCT即时检测领域进行战略合作;


720日,仁迈生物与罗氏在单人份化学发光领域达成战略合作;


725日,继积水之后,安图生物再于希肯医疗达成凝血检验战略合作;


……


后疫情时期,IVD企业间的合纵连横,相对于疫情前有增无减,并且越来越密集。

之前写过一个中国IVD企业的“军备竞赛”系列,今天,就从产品拓展方面来说一说。

 

1

 

产欲横流

 

IVD行业经过近20年的高速发展,市场规模也才1000亿。随着创新难度的提高和医保控费、集采降价等因素影响,导至增量市场越来越小。因此,但凡想长远发展的企业,就不得不把目光延伸到更广阔的领域,积极开发和布局新产线。

 

另外,近些年来,由于国家实业兴国的政策导向,但凡稍有成色和姿色的IVD企业都要积极寻求上市,这些陆续IPO的企业,融资后的首选就是拓展产品线,全力投身到大检验竞争的红海中,要一试身手,逐鹿中原。

 

再者,万泰生物助力钟睒睒超越马云,成为新一任中国首富;


迈瑞市值触摸6000亿,李西廷和徐航双双跻身福布斯全球富豪榜TOP100


尚在亏损的诺辉健康登陆港交所,市值突破300亿;


亚辉龙的成功上市让深圳某医院前检验科主任身价超过2亿,一举超越金域的申子瑜教授保持的记录,成为IVD行业知识创富的新标杆。


……


这些 或亲眼所见 或道听途说的财富故事,激励着一波波的投资人和科研工作者,投身到创业的浪潮中,每个人都试图从IVD这个矿山中挖到一桶金,实现个人价值和财富自由。

 

综上,我们就看到了重庆CACLP展会上一个百花齐放、产欲横流的IVD市场,大家尽情发挥各自的特长,不管是金钱,还是能力,甚或说服力、想象力,总之,无不 倾其所有地转化成各色产品,雷同也好,创新也罢,总之,大家好像都相信,中国是一个不可想像或者充满想象的巨大市场,能吞噬一起产出

 

下面,我们就一起看一下,各家的产品扩张情况。

 

2

 

展望全球

 

说中国IVD企业之前,先放眼全球,看看全球IVD历程。经过近二十年的发展整合,当前的全球IVD行业格局十分清晰。

 

首先,以罗雅丹西为代表的综合性全产线型公司,它们提供绝大部分的IVD产品,对于短缺项,一直在查漏补缺中。比如丹纳赫并购米特雷杜、雅培并购美艾利尔、罗氏推出凝血等,立志提供全产线、全流程的实验室解决方案;就连Sysmex也不甘寂寞,早前和西门子合作做凝血,和东曹合作做糖化,六七年前推出免疫发光,19年还接过Sebia的中国区代理。

 

即使以专注为竞争力、在微生物领域引领世界的法国梅里埃,也在201811月并购中国IVD企业——长光华医,由此进入当红的化学发光领域。还有PE(铂金埃尔默)并购欧蒙等。总之,这些寡头们在尽力完善产品线,筑牢护城河,以集团军的形象展现在大家面前。

 

其次,经过以上寡头们横纵双向、天罗地网的布局,在这些传统的领域,基本上再没有一点生存空间留给后来者。因此,市场自行驱使资金和人才流向新技术和前沿科技领域,这也才有了illumina等高科技公司。他们进入世人视野的形象是特种兵。

 

只是,像StagoDiaSorin这类单产品线公司,今后的走向将会如何,是加深技术和营销的护城河,慢慢扩展产线?还是被寡头们并购或者被慢慢淘汰出市场?只能拭目以待。

 

其实,这种行业发展脉络也是众多行业的发展规律,殊途同归。

 

那么中国本土的IVD企业呢?

 

3

 

两极分化

 

从产业技术的角度看,如果市场全球化竞争充分的话,可能真的就没有中国IVD企业什么事了。但是,外部列强不愿意放弃高额利润,加之国家之间的贸易保护主义,更由于中国的强势崛起,一定会伴随着旧秩序的推翻和新秩序的重建,我们在很多领域都要掀翻桌子重新洗牌。因此,作为生命健康领域的重要一环,国家不允许中国企业不作为。因此,今后三十年,中国本土一定会成长起来一批卓越的IVD世界品牌。

 

一类是大而全的整体解决方案型公司;一类是高精尖的前沿科技型公司。

 

总之,中国要再创一个IVD世界。

 

先看看目前的头部企业这些年的作为。

 

过去十年间,迈瑞20117月并购了苏州惠生,在产业版图中纳入了尿液分析产线; 201112月并购长沙天地人,进入微生物领域;201210月和20141月分别并购了北京普利生和上海长岛,进入凝血领域;到现在,迈瑞IVD产线,已有生化、免疫、微生物、血球、凝血、尿液、糖化、流式细胞八大产线。只有POCT和分子诊断没有了,但经受疫情的刺激后,分子诊断应该很快上线。由此,可见老大哥布局之早,眼光之超前。

 

另一个不声不响,布齐产线的是四川迈克。2015年上市当年就并购了加斯戴克,进入血球和流式领域,至今已有生化、免疫、血球、凝血、分子诊断、POCT、病理七大产线,产品齐全度上足以抗衡迈瑞。

 

安图生物同样如此,通过并购进入生化领域,目前已有生化、免疫、微生物和分子诊断产线。

 

倒是新产业在产品扩张方面比较保守,除了化学发光外,生化虽然很早就有,但市场上基本没见过。其它上市公司如美康、利德曼、亚辉龙、迪瑞、明德、普门、万泰、科华等,虽然也都有动作,但相对保守很多。

 

在未上市企业中,中元汇吉在2018年就进入POCT和血球领域,2019年又推出原研的全自动生化仪,并布局分子诊断产线,去年也分享了疫情红利;20205月,并购厦门质谱,引起业界极大关注;同年推出化学发光,正式进入主赛道;20213月,CACLP年度展上又推出病理免疫组化仪器。综上可见,基本上是一年一个脚印,向着IVD全产线迈进。

 

另一个是沃文特,以粪便分析仪及耗材面世,几年时间便成该领域的行业领导者。让人始料不及的是,同样在今年CACLP发布了配置标本传输和分拣系统的生免流水线,由此可见其逐鹿IVD大检验的决心。

 

除了大江大河里的千帆竞渡、全面出击外,还有一部分企业选择了小而精路线,差异化生存。

 

这些企业往往有领先的技术和独特的资源,借此进入市场并立足。最典型的代表就是华大基因,其创始人汪建2007年带领团队南下深圳,创建华大基因,成为生物科技公司里的明星企业,新冠疫情再一次助推其成为民企国家队。华大培养了一大波创业公司,比如贝瑞和康、吉因加、安诺优达、微远等。

 

近几年,这类公司持续涌现,比如文章开头和外企巨头们合作的这些企业。另外,卡尤迪、阅微基因、药明奥测、深圳晶准、鹍远生物等,数不胜数,这些企业有两个共同点:1、海外名校核心科研人员背景;2、风投看好;3、常人看不懂。今年初登陆港交所的诺辉基因,是其中率先跑出来的幸运儿。

 

4

 

生死之战

 

中国IVD行业,经过过去十五年的繁华一梦,成就了无数人和企业,如今已走到破冰之地,无论是政策影响还是优胜劣汰,最终会迎来亮剑时刻,无论是大而全,还是小而精,都会留下一些人、送走一些人。

 

世间万态,本亦如此。

 

江湖世事变迁,河西幕中闲谈。

 

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