重磅！Exact Sciences宣布将以21.5亿美元收购Thrive Earlier Detection

早筛网讯：10月27日，Exact Sciences宣布将以高达21.5亿美元现金及股票对价方式收购液体活检明星企业Thrive Earlier Detection，双方已经达成最终协议。同时，Exact Sciences宣布已经以4.1亿美元收购DNA甲基化研发企业Base Genomics。

因此利好消息，Exact Sciences开盘大涨18.29%至126.06美元每股。

Exact Sciences同时公布了其第三季度营收，相比去年同期增长了87%，主要是来源于COVID-19检测相关收益。另外，Exact Sciences还宣布了约8.69亿美元的直接上市股票。

总部位于美国马塞诸塞州的Thrive至今已经募集了至少3.57亿美元的融资，其中包括今年7月份2.57亿美元的B轮融资和2019年5月1.1亿美元的A轮融资。 

21.5亿美元的收购费用将分为两部分支付，其中17亿美元在收购完成时以65%的Exact Sciences普通股以及35%的现金支付，剩余4.5亿美元将会根据Thrive的血液多组学泛癌种早筛产品的研发和商业化取得里程碑进展时支付。

CancerSeek由约翰霍普金斯大学（JHU）的研究者开发，目前已经在一项高达一万人的前瞻性干预研究中完成验证。在这项研究中，JHU的研究者采用Thrive合并了DNA突变和蛋白质分析的方法在10种不同的器官中检测早期癌症，其中七种癌症目前没有标准的筛查方法，结果显示该检测方法有较低的假阳性。

Exact Sciences表示结合CancerSeek及其背后的技术平台、临床机构以及商业基础设施以后，将让Exact Sciences成为基于液体活检的多癌种早筛领域的领军企业。

Exact Sciences总裁及首席执行官Kevin Conroy 表示：“我们一直以来对Thrive团队严谨的科学探索非常尊重，在两轮融资中都以投资者的身份参与Thrive的发展。借助Exact Sciences的成熟研发团队以及高准确性的检测平台来加强CancerSeek的研发并加速其商业化进程，把我们之间的合作提升到一个新的水平，这是很值得骄傲的事情。结合双方的专长，我们相信将能把这项强大的技术更快地带给患者。”

Exact Sciences称目前两个公司的董事会已经一致同意该项并购协议，预计交易将在2021年第一季度完成。

Exact Sciences同时宣布已经收购的Base Genomics是一家研发基于甲基化原理的癌症早筛产品企业，该企业的技术平台能够通过单个样本同时分析DNA甲基化情况以及基因突变情况，与Exact Sciences现有的甲基化技术以及多靶点方法非常契合。根据美国证券交易委员会的一份文件，Exact Sciences收购Base Genomics的价格为4.1亿美元。

Exact Sciences今年第三季度营业收入为4.084亿美元，而去年同期为2.188亿美元，高于分析师平均预估值3.374亿美元。

筛查业务的营收为2.146亿美元，跌了2%；肿瘤精准医疗收入为9160万美元。筛查业务营收包括结直肠癌早筛产品Cologuard销售额以及Biomatrica系列产品收入；而肿瘤精准医疗业务包括Oncotype DX在全球的销售收入以及来自其2019年第四季度收购的 Paradigm Diagnostics公司收入。

Exact Sciences第三季度COVID-19检测收入为1.022亿美元，是第二季度3460万美元的将近三倍。跟许多其他分子诊断行业的企业一样，Exact Sciences在2020年初的时候也涉足了COVID-19 检测业务。

Exact Sciences第二季度净亏损为2.199亿美元，相比去年同期的4050万美元增加不少。研发费用从3470万美元跌至3150万美元，降低了9%；而销售和行政费用从1.663亿美元激增至2.521亿美元，增幅高达52%！

Exact Sciences已经与10家投资机构达成协议，将会出售6,605,483股普通股票，其中包括原有大股东以及专注于医疗行业的专业投资机构Casdin Capital和Rock Springs Capital。每股出售价为101美元，将获得8.692亿美元总收益和8.66亿美元净收益，该笔股票交易预计在10月29日完成。

Exact Sciences计划将出售股票的净收益用于企业一般性用途，包括归还债务、营运资本、商业并购，其中包括本次用于收购Thrive的费用。