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最新!IVD四巨头2020 半年报,“分子诊断”借势而上

2020-7-26| 编辑: 小桔灯网| 查看: 1202| 评论: 0|来源: MedTrend医趋势

摘要: MEDTREND医趋势说随着丹纳赫财报发布,IVD Top4 2020上半年财报出炉。2020上半年排名未变,诊断业务罗氏第一,雅培第二,丹纳赫第三,西门子医疗第四。具体营收:罗氏:集团总营收和诊断业务营收仍然绝对为四家之首 ...

M

 EDTREND

医趋势说



随着丹纳赫财报发布,IVD Top4 2020上半年财报出炉。


2020上半年排名未变,诊断业务罗氏第一,雅培第二,丹纳赫第三,西门子医疗第四。


具体营收:

罗氏:集团总营收和诊断业务营收仍然绝对为四家之首,同比-3%(按固定汇率计算+3%)


雅培:凭借COVID-19检测相关产品的营收,雅培诊断在2020上半年+2%,(分子诊断业务Q2更是达到+241.4%的有机增长)。尤其是美国市场,作为雅培第一大市场,Q2分子诊断业务有机增长达+276.7%。带动了2020上半年的整体增长。


丹纳赫:上半年整体营收超预期,双位数的增长一骑绝尘。同时在诊断业务,也是四家增长最高的


西门子医疗:总营收增长(+7%)四家最高,诊断业务+2%(财年区间为2019年10月1日-2020年3月31日)受中国疫情影响增长有所减弱。2020财年总营收整体预期因疫情影响变数较大,将体现在Q3。


IVD 行业作为一骑绝尘的全球医疗器械第一大市场,随着Q2疫情影响显现,四家巨头涨跌进一步分化。产品管线的“借势而上”,变革在任何时候都是翻盘的重要因素


2020上半年

(百万)

Roche

(瑞郎)

Abbott

(美元)

Danaher

(美元)

Siemens

Healthineers

(欧元)

总营收

29281

15054

9640

7272

总营收

增长率

-4%

-3%

+11.26%

+7%

诊断业务

排名

1

2

3

4

诊断业务

收入

6079

3820

3287

2018

诊断业务

增长率

-3%

+2%

+4%

+2%

诊断业务

占比

21%

25%

34%

28%

IVD Top4 企业2020 上半年数据总览

注:①按照实时汇率,1瑞士法郎=1.0771美元,Roche的总营收约315.39亿美元,诊断业务营收约65.48亿美元。

按照实时汇率,1欧元=1.1455美元,西门子医疗的总营收约83.3亿美元,诊断业务营收约23.12亿美元。


ROCHE



整体营收


2020上半年,罗氏集团全球292.81亿瑞郎(315.39亿美元),同比-4%(按固定汇率计算+1%)


罗氏诊断在2020年上半年营收60.79亿瑞郎(65.48亿美元),同比-3%(按固定汇率计算+3%),占总营收21%。


2020年上半年,罗氏诊断第二季度(尤其是四月、五月)所有地区的需求都受到COVID-19的影响。常规检测由于常规健康检查的减少而显着下降,而紧急情况和SARS-Co-V-2检测显着增加。



▲罗氏集团业务架构


▲罗氏诊断 2020上半年财务数据


诊断业务营收


罗氏诊断的四大细分业务中,分子诊断+51%增长最高(按固定汇率计算+61%)


 ▲罗氏诊断四大业务 2020上半年数据


中心实验室和POC诊断事业部:营收31.81亿瑞郎,营收同比-15%(按固定汇率计算-10%),在诊断总营收中占比52%,主要是一直以来表现强势的临床生化免疫两个业务下滑明显。

  • 不过罗氏诊断首席执行官Thomas Schinecker示,这个问题只是暂时的,下半年将开始回升


分子诊断业务:营收15.58亿瑞郎,营收同比+51%(按固定汇率计算+61%),占诊断总营收26%。是罗氏诊断业务上半年增长的最强驱动力

  • 新冠病毒爆发期间,罗氏诊断6周研发的冠状病毒的cobas SARS-CoV-2检测试剂被FDA在3月12日紧急授权上市,销售瞬间爆增10倍

  • 在病毒学领域,包括乙型肝炎病毒丙肝病毒在内的常规检测由于这一转变而减少。


糖尿病管理业务:营收8.32亿瑞郎,同比-13%(按固定汇率计算-6%),占诊断总营收14%,

  • 主要是由于欧洲(德国、英国、意大利等)、中东、非洲、中东非洲地区血糖监测产品的价格压力,以及COVID-19在全球的影响。


组织诊断业务:营收5.08亿瑞郎,占比8%,同比-3%(按固定汇率计算+2%)

  • 高级染色业务仪器销售在2019年下半年由于发货延迟问题解决后在2020年Q1带来恢复增长,但Q2受COVID-19影响所抵消。


诊断业务区域营收


 ▲罗氏诊断 2020上半年区域营收数据


从区域表现上来看,以往的“增长引擎”——亚太明显受疫情影响拖了后腿;北美成为增长的主力军。


EMEA(欧洲、中东、非洲):罗氏诊断最大的市场,营收24.08亿瑞郎,同比-2%(按固定汇率计算+5%);


北美:第二大市场,营收17.4亿瑞郎,同比+10%(按固定汇率计算+13%),占诊断营收29%,市场还在进一步扩大;


太地区:营收13.62亿瑞郎,同比-15%(按固定汇率计算-9%),营收占比22%。主要受中国新冠疫情爆发影响较大,将在Q3逐步恢复。


拉丁美洲:营收3.43亿瑞郎,同比-14%(按固定汇率计算+6%),仅次于亚太地区


日本:占比4%,营收2.26亿瑞郎,与去年持平(按固定汇率计算+1%)。


最新动态


5月22日,罗氏诊断宣布已收购纳米孔测序开发商Stratos Genomics以进一步开发用于诊断服务的第四代DNA测序技术,能在60分钟内产生结果,只需15分钟的动手时间。这项投资补充了罗氏纳米孔技术的开发。


5月4日,罗氏诊断新冠病毒抗体检测技术获得了FDA颁发的紧急使用授权(EUA)。此抗体检测是在血液样本上进行的,技术具有大于99.8%的特异性和100%的灵敏度。


5月,为进一步深化罗氏诊断在华战略布局,罗氏宣布将进一步加大投资其位于苏州工业园区的罗氏诊断亚太生产基地和研发中心,拟新增投资总额为1.8亿美元,累计投资总额达4.79亿美元。


针对疫情在全球态势,罗氏诊断预计在下半年

  • 增加COVID-19检测,以抵消第二季度常规检测的负面影响

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