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病理诊断为被市场忽略的“小化学发光”,拥有超百亿市场空间

2019-9-15| 编辑: 小桔灯网| 查看: 840| 评论: 0|来源: 西南证券

摘要: 核心观点:1病理诊断是肿瘤疾病诊断的金标准,免疫组化技术应用最为广泛。病理诊断主要分为苏木精-伊红染色法(HE染色)、免疫组化技术和原位杂交技术等,其中免疫组化技术在临床上应用最为广泛,可用于恶性肿瘤的诊 ...

核心观点:

病理诊断是肿瘤疾病诊断的金标准,免疫组化技术应用最为广泛。病理诊断主要分为苏木精-伊红染色法(HE染色)、免疫组化技术和原杂交技术等,其中免疫组化技术在临床上应用最为广泛,可用于恶性肿瘤的诊断和鉴别诊断、确定转移性肿瘤的原发部位、肿瘤的进一步病理学分型、确定软组织肿瘤的组织学分类、发现微小转移灶和为临床治疗方案提供依据等。

自动化推动免疫组化行业快速发展,潜在市场超过110亿。2018年免疫组化行业市场接近20亿元,增速在20%以上,我们测算国内自动化染色机带来的试剂潜在市场规模约110亿元,较目前市场规模仍有四倍以上提升空间。

国内企业崛起,加速实现国产替代。以福州迈新为代表国产企业正逐步崛起,2016年推进我国首台具有自主知识产权的全自动免疫组化仪,有望加速实现国产替代。


投资建议我们认为,国内病理免疫组化市场需求旺盛,行业发展方兴未艾。国内相关标的为:产品九强生物(拟收购福州迈新),医疗服务金域医学和迪安诊断,重点推荐九强生物(300406)和金域医学(603882)。


风险提示并购事项进展或不及预期;产品或大幅降价;行业政策变化风险。



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