在2018版的EvaluateMedTech 全球预测中,我们认为从2017年到2024年,全球医疗器械市场的年均增速为5.6%。该分析是基于EvaluateMedTech对全球领先的300家医疗器械公司的深度预测模型。该销售预测仅仅是目前整个医疗器械市场的股票分析师的观点。
报告要点: 全球医疗器械市场规模在2024年预计将达到5950亿美元。在各个细分领域中,神经科器械的增速最高,达到9.1%;而医学影像和骨科的增速最低,年均仅有3.7%。
2017年器械王者美敦力营收300亿美元,2024年仍然独占鳌头,预测营收389亿美元。
得益于并购巴德,预计2024年BD将进入全球前五大医疗器械巨头行列。
体外诊断领域在2024年仍旧占据头把交椅,预计市场规模796亿美元;其中罗氏的市占率预计为18%。
2024年,Essilor仍旧统领眼科器械领域,预计营收116亿美元。
预计到2024年,全球医疗器械厂家研发年均增速4.5%,达到390亿美元。其中美敦力的研发投入最大,预计为27亿美元。
2024年前十大器械领域,市场容量和年均增速 (2017-2024) 与2017年的报告相比,2018年的报告中,预计到2024年,糖尿病护理器械的市场规模将大于伤口护理产品,所以在图中增加了糖尿病护理一项,而删除了伤口护理产品一项。 2024年前十五大器械领域,市场容量和年均增速 (2017-2024) 在2018版的报告中,糖尿病护理产品排名上升,星哥推测这是2017年雅培和德康的连续动态血糖监测的持续增长让EvaluateMedTech做出了一些改变。 而神经学器械的排名上升,相信得益于过去一年人工智能领域在全球的火爆。 2017年全球医疗器械领域营收前十的公司 2017年器械王者美敦力营收300亿美元,市场占有率7.4%; 雅培营收大涨60.9%,主要是收购圣犹达,业绩并表; BD是前二十强中,2016-2017年唯一营收下滑的公司,主要是由于剥离了呼吸科相关产品。 2017年全球医疗器械领域营收前二十的公司及其市占率 2017年全球器械领域市占率分布 全球医疗器械行业营收排名前十位公司(2024) 全球医疗器械行业营收排名前二十位公司及其市占率 (2017-2024) 2024年器械王者美敦力营收预计389亿美元,市占率6.5%; 得益于收购圣犹达和美艾利尔,雅培将位列探花,2014年营收预计超过260亿美元; 2017年BD排名第八,由于收购巴德带来的业绩强劲增长,BD在2024年有可能位列器械行业第五。 2024年全球器械领域市占率分布 全球医疗器械行业研发投入 (表1:2011-2024) 全球医疗器械行业研发投入 (表2:2011-2024) 2024年全球医疗器械行业预计在研发上投入390亿美元,年均增速4.5%; 研发的营收占比,从2017年的8.7%,下降到2024年8.1%。 全球医疗器械行业研发投入排名前十位公司 (2024) 全球医疗器械行业研发投入排名前二十位公司 (2017-2024) 美敦力的研发投入最大,预计到2024年为27亿美元; BD和爱德华生命科学在研发上的投入增速最高,分别为8.4%和8.3%; 生物梅里埃和爱德华生命科学的研发营收占比最高,在2024年将达到16%。 FDA注册情况,PMA/HDE/PDPs,510(k) (表1:2010-2017) FDA注册情况,PMA/HDE/PDPs,510(k) (表2:2010-2017) 2017年FDA注册数量和器械公司研发投入 全球体外诊断行业前五位营收,市占率和增速 (2017-2024) 全球体外诊断行业前十位公司营收,市占率和增速 (2017-2024) 体外诊断领域在2024年仍旧占据头把交椅,预计市场规模796亿美元;其中罗氏的市占率预计为18%; 收购美艾利尔以后,雅培成为IVD行业老二,2024年营收超过百亿美元; 探花丹纳赫将继续在IVD领域加大投入,在年初也收购了IDT公司; 2024年预测排名第十的IVD公司很受人瞩目,他是医业观察公众号刚刚报道过的联手辉瑞的Exact Sciences公司,排名上升14位!看来EvaluateMedTech的分析师们非常看好这家大肠癌早筛的明星企业。 全球心血管器械行业前五位营收,市占率和增速 (2017-2024) 全球心血管器械行业前十位公司营收,市占率和增速 (2017-2024) 2024年,美敦力的市占率将为19.5%,低于2017年的24.2%; 最有意思的莫过于排名第七的公司,你没有看错Lepu Medical Technology就是大家非常熟悉的乐普医疗,2017年营收6.67亿美元,预计2024年30.62亿美元,2027-2024年年均增速高达24.3%,排名上升8位。毫无疑问,乐普医疗是家非常优秀的公司,但是EvaluateMedTech预测的增速如此之高也是有点出乎预料。 排名第八的公司Abiomed也是大跃进式的发展。 随手科普一下:阿比奥梅德ABIOMED, Inc.(ABMD)创立于1981年,总部位于美国马萨诸塞州Danvers,全职雇员589人,是一家心脏辅助器及更换心脏系统医疗设备供应商,针对急性心脏衰竭患者提供心脏复苏循环支持及持续照护之医疗器材的研究、开发及销售。 EvaluateMedTech的分析师可能认为Abiomed的人造心脏可能是一个Game Changer。 全球医学影像行业前五位营收,市占率和增速 (2017-2024) 全球医学影像行业前十位公司营收,市占率和增速 (2017-2024) 医学影像科的增速最低,年均仅有3.7%,从2017年的395亿美元增加到2024年的510亿美元。从增速上看,在各个器械细分中,医学影像是垫底的,毫无吸引力,但是仍有一些投资者趋之若鹜,可能觉得影像市场大,产品高大上吧。 GPS的地位不可撼动,西门子健康继续领先,2024年营收接近120亿美元,市占率23.5%,飞利浦和GE的市占率均超过20%。 全球骨科行业前五位营收,市占率和增速 (2017-2024) 全球骨科行业前十位公司营收,市占率和增速 (2017-2024) 2017年到2024年,骨科器械的增速也是乏善可陈,年均增速3.7%; 预计到2024年,强生仍是行业老大,营收达到103亿美元,市占率21.8%,低于2024年的24.2%。2017年获得了43个骨科产品注册证,主要是髋关节和膝关节更换系统; 2024年,排名前十的公司合计营收412亿美元,市占率超过87%。 全球眼科行业前五位营收,市占率和增速 (2017-2024) 全球眼科行业前十位公司营收,市占率和增速 (2017-2024) 2024年人工晶体生产企业 Essilor维持领先地位,营收预计116亿美元,远超过排名第二的厂家诺华,营收为83亿美元; 收购了雅培的光学业务后,强生的眼科业务预计营收59亿美元; 预计到2024年,Bausch Health Companies (之前为 Valeant 药业) 预计将超过 HOYA,成为眼科器械第四名。 本文翻译整理自EvaluateMedTech 2018版报告,对报告全文感兴趣可以向小编索取PDF原文,小编微信 Medwoodheart |