2012年,全国约有100家独立实验室,主要以金域、艾迪康、迪安的连锁经营模式为主。同时,第三方诊断销售规模从2006年的1.7亿增长到2010年12亿。 2012年到今天,不到6年的时间,国家推出了很多行业促进政策,尤其在2008年出台了医学检验所的基本标准,也就是行业的身份证,由卫生部颁布以后,做这个行业更方便了。 从2010年时占检验市场1%的份额到了今天5%的份额,增长是非常迅速的。2012年到今天行业增长放缓,12、13年大约40%,14年大概百分之三十几。今年行业增长约30%左右。 龙头金域在这个行业大概30%以上,从今年的销售额数据来看,金域在24-25亿、艾迪康15-16亿、迪安诊断从今年总营收来讲,在17-18亿左右,但是第三方检验大概在11亿左右。所以这里讲的市场份额不是公司的营收,而是第三方检验的营收。
以上这些要素对我们国家的行业发展都具有一定的借鉴意义。 二、行业未来发展趋势 未来发展趋势一:“四化” 规模化:如艾迪康等,是通过连锁规模化的方式进行渠道拓展。 专科化:即基于某一种核心技术进行发展,像华大基因,上海宝藤等,这些公司是向专科化进行发展的。 平台化:金域检验,迪安诊断等,会在规模化的基础上建立平台化优势,例如迪安诊断最近和阿里健康合作,金域检验也在进行平台化的探索。 信息化:例如麦克奥迪,华夏病理,达安临检等,是基于信息化进行新的探索,麦克奥迪想做远程病理诊断,达安临检做社区的慢病管理,当然信息化在每家公司都会应用,而这几家是会基于此发展其核心竞争力的。所以这个行业未来会通过规模化,专科化,平台化和信息化的竞争力来拓展企业的发展。 1. 省级中心化实验室向地市级实验室下沉发展,先前所有连锁集团的业务基本上都以省级中心实验室为主来进行,在每个省的布局都是在省会建立中心实验室。但从去年开始,如金域检验,迪安诊断已经向区域化实验室、地级城市进行下沉。 2. 连锁集团的实验室会和某一区域的实验室并存,现在连锁实验室会对全国区域或某一省进行覆盖,但在某一省、一市,甚至一县,还会有区域实验室的存在,例如宁波美康就是一个区域实验室;江苏有许多这样区域实验室,例如常熟、张家港、太仓等等。 3. 综合大型中心实验室会和单一专业技术小型实验室并存,例如金域检验、迪安诊断和苏州科诺。 4. 大型民营实验室和区域中心实验室并存,例如金域检验和医联体中心实验室的并存,宁波病理诊断中心就是典型的医联体模式。 5. 资本的推动会促进行业的并购、整合,这个行业主要是迪安和达安这两家是上市公司,迪安最近动作较多,例如与浙江美生合作,与北京执信医疗合作,更多的是整合其业务模式和平台,迪安现在是在建立“检验服务 产品销售 健康管理”的生态圈。 随着国家政策的进一步放开,国外独立实验室会以多种方式切入国内医疗市场,如日本BML已经在上海布局,美国梅奥诊所和康圣达合作等等。传统的单一医学检验外包模式发展为“检验 ”模式,即在传统检验服务外包基础上,打造更大的生态平台,增加了托管,共建,集约化采购,信息化输出,大数据共享的延伸服务,使医院的粘性更好,即未来医院与好的实验室合作后会很难脱离它,所以现在许多小型实验室在未来都会被大型实验室所并购,这种情况在国外也是一样的。 小V倒是觉得冷链是很重要的一环! 四、未来发展过程中的挑战 第三是规模效应的影响,很多小型实验室要么寻找新技术,要么打价格战,价格战会影响行业的未来发展,尤其是利润率。 第四点是,随着国家政治、商业文明的进步,医学独立实验室、厂家和医院的关系会从强关系走向弱关系,不再像过去一样靠跟某个院长、主任关系好来做业务。 比如最近润达做集约化采购,显然不可能通过认识所有的医院院长和检验科主任来达成业务。它必须有卓越运营的能力。从不透明走向相对透明,这是独立实验室走向成熟的比如趋势。 此外,互联网的发展打通了中间环节,把桌面下的东西摆到桌面上。未来只靠关系是很难的。这个行业到目前为止主要是以拜访销售为主,还是比较低级的,都是靠业务员来完成,但由于上面因素的改变,现在已经从拜访销售改为招投标,特别是华东地区非常明显,而且很快在未来一两年会漫延到全国。 这是一个趋势。不论迪安、金域、达安都在营销模式的探索上做了很多动作,以完全改变过去传统的销售模式。未来考验的是平台和垂直领域的专业服务能力。要么是平台做得大、做得好,要么是某个细分领域能够向纵深处突破,具备较强的垂直服务能力。这些就是这个行业发展的一些关键性要素。 答:目前70%以上来源于医院,但近两年,一些实验室在找不同的市场渠道。比如达安,在这个行业无论资金、品牌、后台都很不错,但在临床检验方面做得并不是非常理想,但近两年有很大起色,来源于两个方面的突破。 一个是保险行业,去年3亿临检收入中几千万来源于保险,这在以前是很少的;第二个是由于达安基因的优势,取得国家第二代基因测序肿瘤基因检测的资质,试剂、设备、检测都得到国家卫计委的批准。此外,还有20%左右收入来源于体检,剩下10%来源于其他。
答:第三方医学检验和司法鉴定还是有区别的。司法鉴定市场容量非常有限,国家还有一些政策影响或限制,大家不一定会相信第三方。迪安有块业务主要是做亲子鉴定,一方面是私人对亲权的鉴定,还有一个是上户口的问题,3个月以内没有出生证明就必须重新做亲子鉴定,这个给行业带来一定空间,包括金域、达安都要做,但总体空间不大。 答:第三方和医院在检验项目结构上还是有很大区别。从整个行业看,在第三方,病理,包括组织病理、细胞病理,占20%左右;生化占5-10%;发光比重比较大,占20-30%,甚至40%,不同实验室结构不同;免疫15%左右,也有20%的,这和每个实验室推广的重点有关;基因检测,包括传统PCR,在10-15%左右;一些特殊的检测,样本量不大,占5%左右,金域在特检方面占10%左右。如果从大结构来看,划分为特检、病理和传统化验,其比例大概为1:2:7。 答:麦克奥迪以病理和细胞学为主,金域在整个行业病理诊断做的很好,量在中国也是最大的,但这几年随着基数扩大,今年营收大概在24、25亿左右,因此病理比重在下降,估计也有20%左右。 答:生化过去在独立实验室比重很小,占2-3%左右,现在5-10%,主要是由于国家对老年病体检,慢病管理等的投入,还有就是民营医院强调价格,成本核算比医院更精确,更倾向于外包给第三方独立实验室做,因此生化的比重在增加。比重增速最快的当然还是化学发光。比重在不断变化,特别是每个公司侧重点不一样,比如上海天祥,很常规,生化和化学发光占80%左右。 答:2008年以前拿牌照非常难,因为没有出生证,所以通过打擦边球或借鉴其他医疗机构的标准批牌照,包括金域、迪安、达安、艾迪康,基本都在当地找合作伙伴或加盟方。2008年批照相对容易以后,比如金域,将以前参股或控股的公司,逐步回收变成独资。再比如迪安也是一样,为了降低经营风险、短期内获得市场快速成长,不论并购还是在当地获取牌照,都是在当地找合作方,过两三年全部拿回来。 |