检验科产业链价值重构

一、检验科发展模式

1.检验科托管共建

       所谓检验科托管共建就是医院将检验科的经营管理权交给有较强经营管理能力并能够承担相应经营风险的第三方机构进行有偿经营。第三方机构全面接管医院的检验科，利用医院检验科的场地、设备和人员，为医院患者提供相应的检验服务，并向医院缴纳一定的费用。目前被托管共建的医院检验科数量呈急剧上升的态势，而且很多IVD企业非常重视检验科托管共建业务，把其作为一个新的重要业务模式来做，未来可能会有更多医院的检验科被托管共建。由于检验科托管共建是第三方机构全面接管检验科，不可避免地会对检验科人员产生影响，一般的托管公司为了减少阻力，都会承诺待遇不低于原有待遇（甚至高于原有待遇），对于现有工作人员也会大部分留用，但是根据资本逐利的本性，从长远看托管公司肯定不会允许大量“吃闲饭”的工作人员长期存在，对于编制内人员影响可能小一些，对于合同制工作人员，不努力工作有可能存在被淘汰的风险。

2.检验科集约化打包   

       检验科集约化打包目前阻力较小发展迅速，因为检验科集约化打包这一模式仅仅是试剂耗材打包，不涉及到检验科人员管理问题，不会损伤检验科工作人员利益，同时还避免了检验科与不同试剂供应商打交道的麻烦，检验科通过试剂耗材整体打包，减少供应商的数量并降低采购成本，易于被检验科工作人员接受。对于集约化打包供应的企业来说，很多本身就是检验试剂或仪器生产企业或代理企业，虽然集约化打包价格有所下降，但是通过减少中间供应商，还是有利润空间，检验科集约化打包属于以价换量，通过总量的扩大换取利润的上升。集约化打包模式的迅速扩张，很可能改变未来的整个IVD竞争格局。行业内的大经销商纷纷进行并购抢占市场，打造区域代理大平台，通过整合全面的自产/代理产品线并建立长期合同，采用产业链上的纵向并购，渗透上中游产业链，实现对终端的控制。当超过一半的医院被集约化打包之后，产品线不全、无法切入集约化打包业务的企业很可能面临被整合或是退出市场的命运。

3.成立区域医学检验中心

       区域医学检验中心就是建立一个检验中心负责一个区域内大部分医院的检验工作，区域内其他医院检验科仅保留一些急诊项目，急诊外项目都送到区域医学检验中心进行检测，从而实现区域内的检验资源共享。目前区域医学检验中心正一步步走向舞台中心。“十三五”规划要求到2020年，逐步建立基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式，把县域医疗市场推向了风口，成为中国医改“第一线”。区域医学检验中心聚焦为广大医疗机构提供医学检验服务，积极响应国家鼓励社会资本办医的政策号召，努力投身基层医疗服务能力建设工作中，为县域卫生水平提升提供社会化和专业化的支撑，让县域医疗机构有能力、有信心承接更多的病人，也为分级诊疗政策提倡的大医院“愿意放”、小医院“接得住”这一目标得以实现，提供协助。区域检验中心是国家医疗联合体建设的一部分，对于提升区域内检验的整体水平非常有好处，集约化的经营对于提高检验质量，降低检验成本都有好处。

二、国家政策利好

        2013年10月国务院发布《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》，大力发展第三方服务，引导发展专业的医学检验中心和影像中心。

       2015年国务院发布《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》明确提出“探索设置独立的区域医学检验机构、病理诊断机构、医学影像检查机构、消毒供应机构和血液净化机构，实现区域资源共享”。

       2016年底国家卫计委陆续印发医学影像诊断中心、医学检验实验室、血液净化机构、病理诊断中心4类独立设置医疗机构基本标准和管理规范。

       2017年国务院办公厅印发《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》，提出随着我国经济社会发展和人民生活水平提高，多样化、差异化、个性化健康需求持续增长，在切实落实政府责任、保障人民群众基本医疗卫生需求的基础上，要进一步激发医疗领域社会投资活力，调动社会办医积极性，支持社会力量提供多层次多样化医疗服务。力争到2020年，社会力量办医能力明显增强，医疗技术、服务品质、品牌美誉度显著提高，打造一大批有较强服务竞争力的社会办医疗机构，服务供给基本满足国内需求。明确了今后一个时期发展社会办医的主要任务和政策措施：一是支持社会办医拓展多层次多样化服务，鼓励发展全科医疗服务，加快发展专业化服务，全面发展中医药服务，有序发展前沿医疗服务，积极发展个性化就医服务，推动发展多业态融合服务，探索发展特色健康服务产业集聚区；二是进一步扩大市场开放，放宽市场准入，简化优化审批服务，促进投资与合作，提升对外开放水平；三是强化对社会办医的政策支持，加强人力资源保障，落实完善保险支持政策，推进医药新技术新产品应用，加强财税和投融资支持，合理加强用地保障；四是严格行业监管和行业自律，完善管理制度和标准，加强全行业监管，提高诚信经营水平。

       2017年国务院办公厅发布《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》要求：2017年基本搭建医联体制度框架，全面启动多种形式的医联体建设试点，三级公立医院要全部参与医联体。到2020年所有二级公立医院和政府办基层医疗卫生机构全部参与医联体。同时明确在医联体内要实现区域资源共享，可建立医学影像中心、检查检验中心、消毒供应中心、后勤服务中心等，为医联体内各医疗机构提供一体化服务。

       近年来政府不断出台相关政策鼓励社会资本办医，并鼓励连锁化、集团化运营，推动第三方医疗服务发展，以此作为公立医疗体系的补充。国家鼓励社会力量参与的核心逻辑在于推进分级诊疗、解除三甲大医院人满为患、基层医疗机构却吃不满的低效率状态。工欲善其事必先利其器，只有加强对基层医疗机构的检验实力，承担分级诊疗任务的基层才能够真正“接得住”患者。在基层资金实力有限的情况下，国家支持社会力量参与是符合当前实际情况的务实之举。国家支持社会办医疗机构引入战略投资者与合作方，加强资本与品牌、管理的协同，加强各类资源整合。鼓励公立医院与社会办医疗机构在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系，支持社会力量办好多层次多样化医疗服务。支持社会力量举办独立设置的医学检验、病理诊断、医学影像、消毒供应、血液净化、安宁疗护等专业机构，面向区域提供相关服务。

三、未来市场分析

1.IVD行业处于跑马圈地的快速集中度提升关键期

       国内IVD行业渠道环节市场集中度处于较低水平，低集中度和行业高增速，使得IVD行业成为极具发展空间的朝阳行业，国内IVD流通企业、IVD生产企业、药品流通企业、耗材流通企业等等诸多力量，都纷纷向IVD渠道进行拓展，目前正处于行业跑马圈地的关键时期。

2.分级诊疗实质性落地，检验科产业链价值重构，推动区域医学检验中心的发展

       对于检验科来说，分级诊疗导至检验量向基层医院迁移，三级医院检验类别由以普检为主向特检为主转变，发挥三级医院专业技术的优势及带头作用，县级医院转诊需求增加，基层检验水平要求提高，区域检验互认将成发展趋势。检验量和检验质量要求的变化将对检验科相关产业链带来变革性的影响，推动区域医学检验中心的发展。

       上游生产企业：大众项目看性价比，特色项目看研发，性价比是关键，研发能力决定能否产出竞争力的产品。

       中游流通：集采打包成趋势，筹资能力和先发优势是关键

       下游终端：分级诊疗增加了三级以下医院检验量，硬件和技术缺陷刺激区域检验中心快速发展。

       IVD行业通过圈地+市场布局+政府关系+区域医学检验中心管理能力和运营能力来实现长远稳定发展。

3.IVD行业拓展检验大平台，打造诊断生态圈，建立一体化实验室服务平台

       国内IVD行业近年逐步布局健康管理、基因测序、司法鉴定、临床研究实验室等新领域,积极打造大健康+诊断+生态圈,不断拓展公司品牌影响力的同时,也为公司打造更多的利润增长点。顺应医改趋势，IVD行业加速向集约化、专业化、规模化方向发展，通过提供高附加值的服务增强客户粘性,扩大终端规模与市场占有率,并在此基础上逐步实现规模效应，开启全国范围横向扩张。哪家拥有全方位的专业技术服务、齐全丰富的产品种类、灵活的商业模式和雄厚背景资源等竞争优势,就可以深度绑定医院检验科业务、满足客户个性化需求、迅速渗透各级市场并实现规模快速扩张。未来的竞争不再是产品和渠道，而是提供一体化实验室服务方案，大数据和直分销区域化的商业模式将来临。

4.互联网发展促进传统医检产业模式的升级

      从B2B走向B2C、O2O模式，部分样本自己取材，通过互联网进行自检，在网上可以买到相应的产品，如酒精耐量测试等。

5.临床与独立医学机构的合作关系将加强

       随着未来医生多点执业的放开，医生集团的增多以及医疗保险的发展，独立医学服务中心和医院/医生集团及医疗保险可以形成三方合作的关系。

6.未来潜在的可独立运行的医疗服务

        2017年8月，国家卫计委例行新闻发布会，计划新增５类独立设置的医疗机构类别，包括：康复医疗中心，护理中心、消毒供应中心、中小型眼科医院、健康体检中心。未来像后勤管理、设备维修、医疗废弃物管理等都是潜在的可独立运行的医疗服务。

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