全球医械市场概况2017

导读：近日，Evaluate MedTech发布《2017年全球医械市场概况以及2022年全球医械市场预测》。2016年全球医械市场销售为3,870亿美元，相较2015年3,710亿美元增加了4.3%。预计2022年将会达到5,220亿美元，CAGR为5.1%，预测较2016年报告稍微下调，其中IVD会是最大的子行业，占据13.4%。

2022年医疗器械市场哪些领域最有前景

报告指出2016年全球医械市场销售为3,870亿美元，相较2015年3,710亿美元，增加了4.3%。预计2022年将会达到5,220亿美元，CAGR为5.1%，较上一年的预测有所下调。

从具体领域来看，TOP15医疗器械种类2016年销售额达3,254亿美元，市场份额为84.1%，较2015年下降0.3%。预计2022年TOP15全球销售额可达4,386亿美元。

其中，体外诊断（IVD）在2016年依旧火爆，全球年销售额达到494亿美元，预计2022年销售额可达696亿美元（预期下调），将占整个医械市场13.4%。心血管类2016年销售额为446亿美元，位居第2位，预计2022年全球销售额可达623亿美元（预期不变）。影像诊断、骨科和眼科分别以392亿美元、350亿美元和260亿美元排名第3至第5位。

预计2022年IVD仍然是医械市场规模最大的细分领域，遥遥领先于第2位的心血管类。神经科再次被预测为增长最快的医疗器械细分领域，2016年市场规模为74亿美元，2022年预计达到116亿美元，CAGR达到7.8%。

谁是全球医疗器械市场的霸主

Evaluate指出美敦力仍然是2016年全球医械市场的霸主，医疗器械销售额为297亿美元，占总的市场份额7.7%。BD的年收入增长率达到24.1%，得益于qixia康尔福盛（CareFusion）的销售额并表，从而排名上升了3位升至第6位。强生以251亿美元位居次席，市场份额也由2015年6.8%降至6.5%。西门子、飞利浦和罗氏分列第3至第5位。

报告预测，2022E美敦力以377亿美元依然占据首位，但较上一年预期下降了20亿美元左右，主要归咎于美敦力欲将qixia医疗用品业务（病患护理、深静脉血栓形成以及营养机能不全）出售给康德乐（Cardinal Health），这些部门在过去四个季度中创造出的营收总和为24亿美元左右。雅培收购St. Jude Medical使得其上升到第3位，相信雅培的销售额仍有上升空间，预计雅培今年会完成Alere的收购，2022E销售额将达到220亿美元。BD虽然预计排在第8位，但是后续完成C.R.Bard的收购后，2022E销售额有望达到180亿美元，跃升到第4位。

具体领域的霸主分别是谁

IVD市场

全球IVD市场2016年市场规模将近500亿美元，预计2022年达到700亿美元。罗氏继续占据优势，2016年销售额为96亿美元，与第二位的丹纳赫差距巨大，2022年销售额预计达到128亿美元。雅培目前是第3大IVD企业，但情况很快会改变，对Alere的收购将会给其IVD业务带来30亿美元左右的销售额增加，届时将会超过丹纳赫。

心血管类市场

心血管类市场的主要事件是雅培收购了St. Jude Medical，使得其2022年销售额预计达到97亿美元，跃升至第2位。美敦力仍然是心血管类器械市场的第1位，预计2020年能保持这个地位。全球心血管类医疗器械市场规模预计年复合增长率达到5.7%，2022年市场规模为623亿美元。

影像市场

报告预测影像市场的增长速度最慢，预计只有3.4%，2022年将达到480亿美元，GSP仍然处于绝对优势地位。西门子将继续保持第1位，2016年的市场份额达到25.8%，预计2022年会产生114亿美元的销售额。其中Canon通过收购Toshiba Medical Systems提升排名至第4位，预计2022年销售额有40亿美元。

全球医疗器械的研发（R&D）投入情况

报告预计R&D每年的花费增长速度为3.7%，较上一年4.3%有所下调，2022年将达到335亿美元。2016年的研发投入/销售额占比达到6.95%的峰值，预计2022年将会略微下降至6.42%。

美敦力2022年的研发投入估计达到28亿美元，成为全球医疗器械领域最大的开发者。在前20企业中，bioMérieux和Edwards Lifesciences的研发投入/销售额占比最大，2022年将达到15%左右。

FDA分析（2008-2016）

2015年首次PMAs/HDEs/PDP数量达到十年最高，2016年下降了22%。510（k）也减少2%，降至2528。其中美敦力总的审批和许可数量最多遥遥领先于第2位的波士顿科学，达到803个。

M&A分析（2011-2017H1）

2015年，美敦力斥资429亿美元收购柯惠医疗，一举成为全球医械市场至今最大一笔收购案。也由于此笔收购，2015年医械市场收购交易额达1,280亿美元，相当于过去三年总和，而240起收购交易也成为近三年中数量最多的一年。2016年并购数量较2015年多达到250起，但是交易额大幅回落至430亿美元。其中最为大型的并购案例是雅培宣布以250亿美元收购圣犹达医。

IPO分析（2014-2017H1）

报告指出较2016H1的1.67亿美元相比，2017H1的IPO金额下降了27%，只有1.22亿美元。但是IPO数量有所上升，2016年上半年只有11起，而2017H1有13起。其中引人注目的是2016Q4，Convatec在伦敦证券交易所上市IPO了19亿美元。

数据来源：EvaluateMedTech® World Preview 2017,Outlook to 2022